Über Fidelity Investments

Fidelity Investments ist eine private Investment-Management-Gesellschaft, die 1946 als Investmentfondsgesellschaft gegründet wurde. Fidelity bietet jetzt eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Fondsverteilung und Anlageberatung, Vermögensverwaltung Private Wealth Management Private Wealth Management ist eine Anlagepraxis, die Finanzplanung, Steuermanagement, Vermögensschutz und andere Finanzdienstleistungen für vermögende Privatpersonen (HNWI) oder akkreditierte Personen umfasst Investoren. Private Vermögensverwalter arbeiten eng mit vermögenden Kunden zusammen, um ein Portfolio aufzubauen, das die finanziellen Ziele des Kunden erreicht. , Lebensversicherung, Altersvorsorge sowie Ausführung und Freigabe von Wertpapieren. Es verwaltet das Eigenkapital. Eigenkapital Das Eigenkapital (auch als Eigenkapital bezeichnet) ist ein Konto eines Unternehmens.s Bilanz, die sich aus Aktienkapital zuzüglich Gewinnrücklagen zusammensetzt. Sie repräsentiert auch den Restwert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten. Durch die Neuordnung der ursprünglichen Bilanzierungsgleichung erhalten wir Eigenkapital = Aktiva - Passiva, festverzinsliche Wertpapiere und ausgeglichene Investmentfonds. Investmentfonds Ein Investmentfonds ist ein Geldpool, der von vielen Anlegern gesammelt wird, um in Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere zu investieren . Investmentfonds gehören einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Fonds, ihre Funktionsweise sowie die Vorteile und Nachteile einer Anlage für einzelne Anleger, Unternehmen, Finanzberater und institutionelle Anleger.Wir erhalten Eigenkapital = Vermögenswerte - Verbindlichkeiten, festverzinsliche Wertpapiere und ausgeglichene Investmentfonds Investmentfonds Ein Investmentfonds ist ein Geldpool, der von vielen Anlegern gesammelt wird, um in Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere zu investieren. Investmentfonds gehören einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Fonds, ihre Funktionsweise sowie die Vorteile und Nachteile einer Anlage für einzelne Anleger, Unternehmen, Finanzberater und institutionelle Anleger.Wir erhalten Eigenkapital = Vermögenswerte - Verbindlichkeiten, festverzinsliche Wertpapiere und ausgeglichene Investmentfonds Investmentfonds Ein Investmentfonds ist ein Geldpool, der von vielen Anlegern gesammelt wird, um in Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere zu investieren. Investmentfonds gehören einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Fonds, ihre Funktionsweise sowie die Vorteile und Nachteile einer Anlage für einzelne Anleger, Unternehmen, Finanzberater und institutionelle Anleger.und Vorteile und Kompromisse einer Investition in sie für einzelne Anleger, Unternehmen, Finanzberater und institutionelle Anleger.und Vorteile und Kompromisse einer Investition in sie für einzelne Anleger, Unternehmen, Finanzberater und institutionelle Anleger.

Das Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts, ist eines der größten Investment-Management-Unternehmen in den USA mit über 26 Millionen Kunden, einem Kundenvermögen von 6,5 Billionen US-Dollar und einem verwalteten globalen Vermögen von mehr als 2,4 Billionen US-Dollar.

Boston Skyline und Finanzviertel

Geschichte von Fidelity Investments

Der Fidelity Fund wurde 1930 gegründet, ein Jahr nach dem Börsencrash von 1929 und vor der Weltwirtschaftskrise von 1933. Der Fonds war bis 1943 in Betrieb, als er von dem in Boston ansässigen Anwalt Edward C. Johnson II erworben wurde. Zu diesem Zeitpunkt meldete der Fonds ein verwaltetes Vermögen im Wert von 3 Mio. USD. 1946 gründete Johnson II die Fidelity Management and Research Company, heute Fidelity Investments, als Anlageberater des Fidelity Fund. Bei der Führung des Fonds war es Johnsons Ziel, Aktien mit Wachstumspotenzial und nicht unbedingt Blue-Chip-Aktien zu kaufen.

In spekulative Aktien investieren

In den frühen 1950er Jahren beauftragte Johnson Gerry Tsai, einen jungen Einwanderer aus Shanghai, China, mit der Leitung des Fidelity Fund als Aktienanalyst. Tsai kaufte zunächst spekulative Aktien wie Xerox und Polaroid. Seine beeindruckende Performance an der Börse machte ihn bei den Anlegern bekannt, und in 10 Jahren erhöhte Gai das verwaltete Vermögen des Fonds auf über 1 Milliarde US-Dollar. Da der Fonds ein hohes Wachstum verzeichnete, holte Johnson II seinen Sohn Ned Johnson III, um den neu gegründeten Trend Fund zu verwalten. Johnson III, Absolvent der Harvard University, erweiterte den Fonds bis 1965 zu einem der besten Wachstumsfonds in den Vereinigten Staaten.

Aggressive Wachstumsphase

Die Vereinigten Staaten verzeichneten in den 1960er Jahren ein Wirtschaftswachstum, ebenso wie der Fidelity Fund. Der Fonds nutzte die Gelegenheit, um durch die Gründung weiterer Tochtergesellschaften auf andere Sektoren zu expandieren. Einige dieser Tochtergesellschaften umfassen den Magellan Fund (Investmentfonds) im Jahr 1962, FMR Investment Management Services Inc. (betriebliche Altersversorgung) im Jahr 1964, den Fidelity Keogh Plan (Pensionsplan für selbständige Unternehmen) im Jahr 1967 und Fidelity International (ausländische Investitionen) im Jahr 1968 und Fidelity Service Company (Kundenkonten im Haus) im Jahr 1969.

Johnson III tritt die Nachfolge von Johnson II als CEO und President an

1972 stieg Johnson III zum Präsidenten von Fidelity Investments auf, eine Position, die zuvor sein Vater innehatte. Er übernahm die Führung in einer Zeit, in der die Märkte turbulent waren und die Anleger zu sichereren Anlagen übergingen. Das Vermögen von Fidelity Investments ging in den ersten zwei Jahren der Führung von Ned um 30% auf 3 Mrd. USD zurück. Als Reaktion darauf wandte sich Ned dem Geldmarkt zu und gründete den Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Der Fonds war der erste, der Schecks ausstellte, und die Kunden profitierten von der gleichen Liquidität wie Sparkonten. Ned wurde 1977 Präsident und CEO von Fidelity Investments, als sein Vater in den Ruhestand ging. Er war in diesen Positionen bis 2014 tätig, als seine Tochter Abby Johnson die Leitung des Unternehmens übernahm.

Fidelity Investments Operations

Fidelity Investments betreibt mehrere Unternehmen, von denen die meisten Investmentfonds und Maklerdienste sind. Der Geschäftsbereich Investmentfonds umfasst drei Geschäftsbereiche: Aktien, High Income und Fixed Income. Das Unternehmen betreibt Fidelity Contrafund, den größten nicht indexierten Investmentfonds in den USA, mit einem Vermögen von über 107,4 Mrd. USD. Fidelity Investments besitzt auch Fidelity Magellan, das einst vom ehemaligen CEO und Präsidenten Ned Johnson verwaltet wurde. Fidelity Magellan verwaltet Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 15,5 Milliarden US-Dollar.

Fidelity Investments Brokerage Services

Neben Investmentfonds betreibt Fidelity Investments auch eine Maklerfirma, die Kunden an über 140 Standorten in den USA betreut. Das Unternehmen startete 1978 erstmals einen Discount-Brokerage-Service, als die Regierung 1975 festverzinsliche Brokerage-Provisionen abschaffte. Fidelity bietet Brokerage-Dienstleistungen über seine Tochtergesellschaft National Financial Services LLC an. Die Tochtergesellschaft arbeitet mit Broker-Dealern, registrierten Anlageberatern und Wertpapierfirmen zusammen, um Finanzdienstleistern Brokerage-Clearing, Backoffice-Support und Softwareprodukte anzubieten. Zum 30. September 2015 meldete National Financial ein verwaltetes Vermögen von über 5 Billionen US-Dollar.

Pensionsplan-Dienstleistungen von Fidelity Investments

Fidelity Investments bietet über seine Tochtergesellschaft Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS) 401 (K) Pensionsplan-Dienstleistungen an. Die Tochtergesellschaft notierte zum 30. September 2015 ein verwaltetes Vermögen von über 1,4 Billionen US-Dollar und ein beitragsorientiertes Vermögen von 32 Milliarden US-Dollar. Neben der Altersvorsorge bietet PWIS auch die Verwaltung von Aktienplänen, Aufzeichnungsdiensten, die Verwaltung von Renten sowie die Verwaltung von Gesundheits- und Sozialplänen an .

Von Spendern beratener Fonds von Fidelity Investments

Fidelity Investments betreibt auch Fidelity Charitable, den ersten kommerziellen, von Spendern beratenen Fonds. Der Fonds wurde 1991 gegründet und entwickelte sich später durch öffentliche Spenden zur größten gemeinnützigen Organisation. Die Geber erhalten Zinsen für ihre Anlagen in den Fonds, bis die Ausschüttung an die Begünstigten erfolgt. Die meisten Spender bevorzugen die von Spendern empfohlenen Mittel, weil sie mehr für wohltätige Zwecke spenden und Zinsen verdienen können, bevor ihre Spende an die Begünstigten geht.

Fidelity Investments Management

Da es sich bei Fidelity Investments um ein Familienunternehmen handelt, wird das Unternehmen seit seiner Gründung von Mitgliedern der Familie Johnson geführt. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson ist die derzeitige Vorsitzende, Präsidentin und CEO von Fidelity Investments. Abby wurde 2014 Präsidentin und CEO und 2016 Vorsitzende, nachdem sich ihr Vater Ned Johnson aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hatte. Sie kam 1988 als Analystin und Portfoliomanagerin zu Fidelity, bevor sie 1997 eine Führungsposition in Fidelity Management and Research übernahm.

Zum 20. März 2013 waren die Johnsons mit 49% an dem Unternehmen beteiligt. Abby besitzt schätzungsweise 24,5% der Aktien des Unternehmens und weist ab Januar 2018 ein Nettovermögen von 20 Milliarden US-Dollar aus. Sie verwaltet weltweit über 45.000 Mitarbeiter und alle CEOs der Tochterunternehmen von Fidelity berichten ihr.

Artikelquelle: //www.fidelity.com/

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