Was ist ein Investment Banking Pitch Book?

Ein Investment Banking Investment Banking Investment Banking ist die Abteilung einer Bank oder eines Finanzinstituts, die Regierungen, Unternehmen und Institutionen durch Beratung in Bezug auf Underwriting (Kapitalbeschaffung) und Fusionen und Übernahmen (M & A) bedient. Investmentbanken fungieren als Vermittler Pitch Book ist eine PowerPoint-Präsentation, mit der neue Geschäfte gewonnen werden sollen. Der „Pitch“ ist in der Regel eine Erklärung dafür, warum die betreffende Bank am besten geeignet ist, die Transaktion zu leiten, und warum sie vom Kunden beauftragt werden sollte.

Es gibt verschiedene Arten von Stellplätzen, und je nach Beziehung zum Kunden und Art der Traktion können sie stark variieren.

Was ist in einem Investment Banking Pitch Book enthalten?

Hier ein Beispiel für ein Investmentbanking-Pitchbook:

  1. Titelseite - Logos, Datum und Titel
  2. Inhaltsverzeichnis - alle Abschnitte im Pitchbook
  3. Zusammenfassung / Situationsübersicht - Erklären Sie auf einer Seite, warum Sie den Pitch und den Aufruf zum Handeln oder zur Empfehlung geben
  4. Team & Bank Einführung - Stellen Sie die Teilnehmer des Meetings vor (kurze Biografien) und besprechen Sie die Erfolgsbilanz der Bank im Kundenbereich
  5. Marktübersicht - Diagramme und Grafiken sowie Kommentare, die das aktuelle Marktumfeld und die Trends im Kundensektor beschreiben
  6. Bewertung - Bewertungsmethoden Bewertungsmethoden Bei der Bewertung eines Unternehmens als Unternehmensfortführung werden drei Hauptbewertungsmethoden verwendet: DCF-Analyse, vergleichbare Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen. Diese Bewertungsmethoden werden in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Private Equity, Unternehmensentwicklung, Fusionen und Übernahmen, Leveraged Buyouts und Finanzen verwendet. Dazu gehören vergleichbare Unternehmensanalysen, Präzedenzfalltransaktionen und DCF-Analysen (sofern genügend Informationen vorliegen, um eine solche durchzuführen) in einem Fußballfelddiagramm angezeigt Fußballfelddiagrammvorlage Ein Fußballfelddiagramm wird verwendet, um einen Wertebereich für ein Unternehmen anzuzeigen. Laden Sie unsere KOSTENLOSE Excel-Vorlage für Fußballfeldkarten herunter und erfahren Sie, wie Sie eine erstellen.
  7. Transaktionsstrategie - Details zur Strategie der Bank für die Transaktion, die der Kunde leiten soll - ob Börsengang, Erwerb oder Verkauf des Geschäfts
  8. Zusammenfassung - Fassen Sie zusammen, warum das Team und die Bank am besten geeignet sind, die Transaktion zu leiten, wie das Marktumfeld relevant ist, welche Bewertung Sie für erreichbar halten und welche Strategie die Band verfolgt, wenn sie die Transaktion leitet
  9. Anhang - kann je nach Pitch eine breite Palette von Informationen enthalten, aber meistens Backup-Informationen, zu denen die Bank möglicherweise Fragen hat, die jedoch nicht in das Haupt-Pitch-Buch gehören - wie Finanzmodellierung Was ist Finanzmodellierung? Finanzmodellierung wird in durchgeführt Excel zur Prognose der finanziellen Leistung eines Unternehmens. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. Annahmen / Details)

Beispiel für ein Investment Banking Pitch Book

Wie wird das Pitch Book tatsächlich hergestellt?

Das Pitchbook ist eine Zusammenarbeit zwischen Junior- und Senior-Bankern, wobei der größte Teil der eigentlichen Arbeit von Investmentbanking-Analysten und Mitarbeitern geleistet wird. Karrierepfad für Investmentbanking Karriereführer für Investmentbanking - Planen Sie Ihren IB-Karriereweg. Erfahren Sie mehr über Investment Banking-Gehälter, wie Sie eingestellt werden und was Sie nach einer Karriere bei IB tun können. Die Investment Banking Division (IBD) unterstützt Regierungen, Unternehmen und Institutionen bei der Kapitalbeschaffung und beim Abschluss von Fusionen und Übernahmen (M & A). .

In der Regel setzt sich ein Geschäftsführer (der eine Beziehung zum Kunden hat) mit einem Geschäftsführer oder Vizepräsidenten zusammen, um einen Überblick über das Pitchbook zu erhalten. Anschließend wird der VP oder Direktor die Struktur des Spielfelds mit einem Drahtmodell versehen und den Mitarbeiter mit dem Analysten zusammenarbeiten lassen, um alle Zahlen zu ermitteln und alle Analysen zu erstellen, die zum Auffüllen der Präsentation verwendet werden.

Der Vorgang kann einige Tage bis einige Wochen dauern, abhängig von der Zeitachse des Kunden und der Anzahl der Beschäftigten im Team. Der Prozess erfordert normalerweise eine hohe Anzahl von Iterationen mit vielen Entwürfen oder Versionen des Spielfelds - oft spät in der Nacht und über das Wochenende.

Wie wird der Pitch geliefert?

In den meisten Fällen wird das Pitchbook persönlich bei der Bank oder dem Firmenkunden geliefert. Unternehmensinformationen Rechtliche Unternehmensinformationen über das Corporate Finance Institute (Finance). Diese Seite enthält wichtige rechtliche Informationen zu Finanzen, einschließlich registrierter Adresse, Steuernummer, Geschäftsnummer, Gründungsurkunde, Firmenname, Marken, Rechtsberater und Buchhalter. Büro von hochrangigen Mitgliedern des Investmentbanking-Teams. Der Geschäftsführer, der eine Beziehung zum Kunden hat, wird in der Regel das Meeting leiten, und andere Banker haben möglicherweise auch kleinere Rollen. Wenn Junior-Mitglieder des Teams - wie Analysten oder Mitarbeiter - anwesend sind, sagen sie normalerweise nichts und machen sich Notizen oder sind bereit, zusätzliche Informationen zu sammeln, die erforderlich sind.

Pitch Book Präsentation

Mehr Investmentbanking-Ressourcen

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  • Investment Banking-Schulung Investment Banking-Schulung Investment Banking-Schulung - Kurse zur Finanzfinanzierung und -bewertung zur Schulung neuer Analysten und Mitarbeiter in der Investment Banking Division (IBD). Trainingsprogramme beginnen normalerweise im Sommer und dauern ungefähr 6 Wochen. Analysten erhalten die Möglichkeit, ihre technischen Fähigkeiten in Excel, Finanzen,
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