Was ist ein Jahresumsatz?

Der Jahresumsatz ist ein Maß für die jährliche Handelsaktivität eines Fonds. Dieser Prozentsatz wird verwendet, um zu zeigen, wie viele Bestände ein Investmentfonds hat. Investmentfonds Ein Investmentfonds ist ein Geldpool, der von vielen Anlegern gesammelt wird, um in Aktien, Anleihen oder andere Wertpapiere zu investieren. Investmentfonds gehören einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Fonds, wie sie funktionieren und welche Vorteile und Nachteile eine Anlage in sie oder Exchange Traded Funds (ETF) innerhalb des Jahres bietet.

Jahresumsatz

Im Wesentlichen wird der Jahresumsatz dazu beitragen, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren innerhalb eines Investmentfonds oder eines ETF-Portfolios darzustellen. Wenn ein Investmentfonds oder ein börsengehandelter Fonds Exchange Traded Fund (ETF) Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, bei dem Portfolios flexibler und über ein breites Spektrum aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. In diesem Handbuch erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs. verkauft oder kauft, erhöht sich die jährliche Umsatzquote des Fonds.

Wenn es höher ist, wird der Fonds aktiver verwaltet. Wenn andererseits der Jahresumsatz niedrig ist, kann geschlossen werden, dass der Fonds passiv verwaltet wird.

Zusammenfassung

  • Der Jahresumsatz ist eine Messung zur Beschreibung der jährlichen Handelsaktivität eines Fonds - Kauf und Verkauf von Wertpapieren jährlich.
  • Sie kann niedrig oder hoch sein, je nachdem, wie der Investmentfonds oder der ETF verwaltet wird - aktiv verwaltet oder passiv verwaltet.
  • Teilen Sie zur Berechnung der Umsatzquote die Menge der neu gekauften Wertpapiere und die Menge der verkauften Wertpapiere durch das gesamte verwaltete Vermögen innerhalb des Investmentfonds oder des ETF. Es gibt einen prozentualen Betrag an und kann verwendet werden, um den Umsatz eines Fonds jährlich zu beschreiben.

Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs)

Investmentfonds können als offene Investmentfonds erklärt werden, die von Finanzfachleuten verwaltet werden. Das Geld wird von einer Vielzahl von Anlegern zusammengelegt und für den Kauf von Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen verwendet. Es ist für einige Anleger aufgrund des professionellen Managements, des Diversifizierungsfaktors und der niedrigen Preise attraktiv.

Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Art Investmentfonds, der Wertpapiere wie Aktien oder Rohstoffe umfasst, aber an einer Börse gehandelt wird. Ähnlich wie Investmentfonds sind ETFs aufgrund ihrer geringen Kosten, aber auch ihrer steuerlichen Effizienz für Anleger attraktiv.

Die Hauptunterschiede zwischen ETFs und Investmentfonds bestehen in Kosten, Steuern und Handel. Da ETFs an einer Börse gehandelt werden, fallen für sie in der Regel Gebühren wie Maklerprovisionen an.

Es ist jedoch allgemein bekannt, dass ETFs insgesamt niedrigere Kosten bieten als Investmentfonds. ETFs gelten auch als steuereffizienter, da sie nicht von den Inhabern selbst zurückgenommen werden und ihre Aktien an der Börse verkaufen. Börse Die Börse bezieht sich auf öffentliche Märkte, auf denen Aktien ausgegeben, gekauft und verkauft werden, die mit einer Aktie gehandelt werden Austausch oder Over-the-Counter. Aktien, auch als Aktien bezeichnet, repräsentieren einen Bruchteil des Eigentums an einem Unternehmen.

Berechnung des Umsatzverhältnisses

Teilen Sie zur Berechnung der Umsatzquote die Menge der neu gekauften Wertpapiere und die Menge der verkauften Wertpapiere durch das gesamte verwaltete Vermögen innerhalb des Investmentfonds oder des ETF. Es gibt Ihnen einen prozentualen Betrag und kann verwendet werden, um den Umsatz eines Fonds jährlich zu beschreiben. Der mathematische Ausdruck ist unten angegeben:

Umsatzverhältnis - Formel

Wenn die Quote 100% beträgt, bedeutet dies, dass alle Positionen innerhalb des ETF oder der Investmentfonds im vergangenen Jahr gekauft und verkauft wurden. Bei einem geringen Umsatzanteil kann eine Hold-Strategie abgeleitet werden.

Insgesamt wird die Berechnung der Fluktuationsrate das Ausmaß der Veränderungen in den Fondsbeständen im vergangenen Jahr zeigen.

Warum ist der Jahresumsatz wichtig?

Der Jahresumsatz ist aus mehreren Gründen wichtig. Dies ist für potenzielle und aktuelle Anleger wichtig, da sie prüfen sollten, ob der Fonds, in den sie investieren, aktiv oder passiv verwaltet wird. Die Bestimmung der jährlichen Umsatzquote hilft dabei, dies herauszufinden.

Anleger müssen den Jahresumsatz analysieren, um sicherzustellen, dass sie die zusätzlichen Kosten verstehen, die beispielsweise anfallen, wenn der Fonds aktiv verwaltet wird. Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit zusätzlichen Transaktionskosten, wie z. B. Maklergebühren, wirken sich auf die Gesamtrendite eines Anlegers aus.

Darüber hinaus kann ein höherer Jahresumsatz negative steuerliche Auswirkungen haben. Wenn es zusätzliche profitable Geschäfte gibt, wird es mehr steuerpflichtiges Einkommen geben.

Insgesamt besteht die Hauptbedeutung für den Jahresumsatz in der Möglichkeit höherer Kosten aus Steuern und steigendem Handel, die sich je nach Situation des Anlegers und dem, was er sucht, auf die Gesamtinvestitionsrendite auswirken können.

Jahresumsatz - Beispiel

Ein Investmentfonds investiert in 200 Aktien. Im Laufe des Jahres 2020 werden 150 von ihnen ersetzt. Dies ergibt eine jährliche Umsatzquote von 75%. Es ist ein hoher Umsatz für einen Investmentfonds und kann daher als aktiver verwalteter Fonds definiert werden.

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