Beim Erstellen eines Finanzmodells gibt es viele Kompromisse zwischen der Verwendung von Excel und der Finanzmodellierungssoftware. Die Debatte darüber, ob Finanzanalysten weiterhin Excel verwenden oder dauerhaft auf eine Finanzmodellierungssoftware migrieren sollten, hält weiterhin an.
Die Verwendung von Excel ist eine vollständig angepasste Methode zum Erstellen eines Modells von Grund auf neu und kann jede Art von Layout, Struktur, Berechnung oder Format verarbeiten, die Sie möchten. Es ist jedoch fehleranfällig.
Finanzmodellierungssoftware bietet die Struktur und Fehlervermeidung, die wir alle in unserer Analyse wünschen, jedoch auf Kosten der Nichtanpassung von Attributen, die für ein Unternehmen oder einen Vermögenswert spezifisch sind.
Excel ist der ultimative Weg, um ein Unternehmen zu verstehen
Wenn es darum geht, ein Unternehmen und eine Finanzanalyse zu verstehen, kann keine Art von Software Excel jemals ersetzen. Dies liegt daran, dass es Ihnen wirklich hilft, die sorgfältigen Schritte zum Berechnen aller Informationen zu einem Unternehmen selbst zu verstehen.
Stellen Sie sich eine Art Software vor, die automatisch den Jahresabschluss, die Prognose und die Kapitalstruktur eines Unternehmens erfasst und dann automatisch einen Kapitalwert ausspuckt. Dies würde Ihnen viel Zeit sparen, Ihnen aber nichts über das Geschäft beibringen.
Es ist die unglückliche Wahrheit, dass das Erstellen eines Finanzmodells von unten nach oben in Excel der beste Weg ist, um ein Unternehmen oder eine Investitionsmöglichkeit wirklich zu verstehen.
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Quelle: Kurse zur Finanzfinanzmodellierung.
Software kann für das Risikomanagement hilfreich sein
Nachdem Sie das Modell in Excel erstellt haben, kann es sinnvoll sein, eine Risikomanagementsoftware zum Ausführen der Monte-Carlo-Analyse oder anderer Arten von Risiko- und Sensitivitätsanalysen zu verwenden.
Eine von Palisade als @Risk („gefährdet“) bezeichnete Software ist eine leistungsstarke Methode zur Durchführung von Risikoanalysen mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen. Angesichts der Schwierigkeit (oder nahezu unmöglich), dies alleine in Excel zu tun, ist es sinnvoll, so etwas wie @Risk zu integrieren.
Derzeit verfügbare Softwareoptionen
Zu den derzeit auf dem Markt verfügbaren Softwarelösungen für die Finanzmodellierung gehören:
- Quantrix - Geschäftsmodellierungslösung
- Maplesoft - fortschrittliche Finanzmodellierungslösung
Zusätzliche Information
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Zusätzliche nützliche Ressourcen sind:
- Was ist Finanzmodellierung? Was ist Finanzmodellierung? Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird.
- Leitfaden zur Finanzmodellierung Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse usw.
- Wie man ein großartiger Finanzanalyst ist Der Analyst Trifecta® Guide Der ultimative Leitfaden, wie man ein erstklassiger Finanzanalyst ist. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills
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