Der beste Weg, um Finanzmodellierung zu lernen Was ist Finanzmodellierung? Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. ist durch Übung. Aber wie können Sie üben, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen? Viele Menschen beginnen mit videobasierten Schulungen (die wir ausführlich anbieten), während andere immer noch gute, altmodische Bücher bevorzugen. Für alle, die lieber durch Lesen und Lernen aus Büchern lernen möchten, ist dies der richtige Ort für Sie. Wir haben in diesem Handbuch die acht wichtigsten und hilfreichsten Bücher zur Finanzmodellierung zusammengestellt.
Wenn Sie lieber lesen, empfehlen wir, diese Bücher durch unsere videobasierten Kurse zu ergänzen, damit Sie einem Kursleiter zusehen können, wie er Schritt für Schritt ein Finanzmodell in Excel erstellt.
Liste der besten Finanzmodellierungsbücher
1. Beherrschung der Finanzmodellierung in Microsoft Excel - Alastair Day
Das Buch von Alastair Day eignet sich hervorragend für alle, die die Finanzmodellierung in Excel beherrschen möchten. Der Autor leistet hervorragende Arbeit, um komplexe Themen einfach und leicht verständlich zu machen, weshalb das Buch sehr zu empfehlen ist.
Zu den Hauptthemen des Finanzmodellierungsbuchs von Day gehören:
- Tabellenkalkulationsdesign, -methoden und -prozesse
- Techniken zur Überprüfung und Verbesserung bestehender Modelle
- So vermeiden Sie kostspielige Fehler, indem Sie jedes Szenario testen
- Welche Excel-Formeln und -Funktionen für verschiedene Zwecke verwendet werden sollen und wie neue Variablen erkannt werden
Lesen Sie unseren kostenlosen Leitfaden zur Finanzmodellierung. Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse und mehr zu Best Practices für die Modellierung!
2. Finanzmodellierung in der Praxis: Ein prägnanter Leitfaden für Mittelstufe und Fortgeschrittene - Michael Rees
Rees 'Buch machte unsere Liste der besten Finanzmodellierungsbücher leicht. Es ist sehr ansprechend, leicht zu lesen und einige der interessantesten und wichtigsten Themen, die darin behandelt werden, sind:
- Excel-Funktionen und die Tools, die für die Finanzmodellierung besonders relevant sind
- Entwerfen, Strukturieren und Erstellen von Modellen, die relevant, genau und leicht verständlich sind
- Modellierung und Verknüpfung der 3 Abschlüsse Wie sind die 3 Abschlüsse verknüpft? Wie sind die 3 Abschlüsse miteinander verknüpft? Wir erklären, wie die drei Abschlüsse für die Finanzmodellierung und -bewertung in Excel miteinander verknüpft werden. Zusammenhänge von Nettogewinn und Gewinnrücklagen, PP & E, Abschreibungen, Investitionen, Betriebskapital, Finanzierungstätigkeit und Kassenbestand
- Add-Ins wie @RISK und PrecisionTree zur Risikomodellierung
- Wie VBA in einer Reihe praktischer Finanzmodellierungssituationen eingesetzt werden kann
3. Best Practices für die Aktienanalyse - James Valentine
Das Buch von James Valentine ist ein Klassiker und gehört daher zu den Top Drei auf unserer Liste. Auf Aktienresearch ausgerichtet Aktienanalyse Überblick Aktienexperten sind für die Erstellung von Analysen, Empfehlungen und Berichten zu Anlagemöglichkeiten verantwortlich, an denen Investmentbanken, Institute oder deren Kunden interessiert sein könnten. Die Equity Research Division besteht aus einer Gruppe von Analysten und Mitarbeitern. Dieser Leitfaden zur Übersicht über Aktienanalysen bietet äußerst praktische und hilfreiche Ratschläge für alle, die eine Karriere in diesem Bereich anstreben. Es enthält:
- Material zu Bewertung, Due Diligence und Behavioral Finance
- Die eigenen Erfahrungen des Autors mit Excel, die dem Material mehr Tiefe verleihen
- Informationen zur Bedeutung einer klaren Kommunikation
- Beziehung zum Management von abgedeckten Unternehmen
- Excel-Tipps und Tricks (ausführlich in diesem Buch behandelt)
Schauen Sie sich die Finanzmodellierungskurse von Finance online an.
4. Finanzanalyse und Modellierung mit Excel und VBA - Chandan Sengupta
Nummer vier auf unserer Liste der Top-Finanzmodellierungsbücher ist Chandan Sengupta, der in die Welt von VBA eintaucht, wenn es um Excel-Modelle geht. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie VBA in Ihre Modelle integrieren können, ist Senguptas Buch genau das Richtige für Sie! Wichtige Highlights sind:
- Funktionen von Excel, die für die Finanzanalyse und -modellierung unerlässlich sind, z. B. die Multifunktionsleiste, PivotTables, Datenanalyse und statistische Analyse
- Finanzanalyse und -modellierung sowie erweiterte Funktionen von Excel und VBA, die mithilfe eines schrittweisen „praktischen“ Lernansatzes vermittelt werden
- Lernen, wie man Formeln effizient schreibt, um Was-wäre-wenn-Fragen zu beantworten und iterative Lösungen für Probleme zu finden
- So nutzen Sie Excel- und VBA-Methoden optimal VBA-Methoden Eine VBA-Methode ist ein Code, der an ein VBA-Objekt, eine Variable oder eine Datenreferenz angehängt ist und Excel mitteilt, welche Aktion in Bezug auf dieses Objekt ausgeführt werden soll. Kopieren, Einfügen und Auswählen sind nur einige Beispiele für VBA-Methoden, die ausgeführt werden können.
5. Finanzmodellierung - Simon Benninga
Ein weiterer Klassiker auf der Liste der Bücher, die man unbedingt lesen muss. Benningas Buch konzentriert sich zu 100% auf eines: Finanzmodellierung. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten vollständig abrunden und ein echter Excel-Meister werden möchten, empfehlen wir dieses Buch. Wichtige Punkte sind:
- Verwenden von Excel-Software zur Lösung von Finanzproblemen
- Die im Buch verwendeten Beispiele stützen sich auf tatsächliche Unternehmensdaten
- Tipps zum Abrufen aktueller Daten aus dem Internet
- Konzepte in Bezug auf moderne Unternehmensfinanzierungen, Investitionen und Derivate
Lernen Sie Finanzmodellierung mit den Online-Finanzmodellierungskursen von Finance.
6. Ein praktischer Leitfaden für Investment Banking und Private Equity - Paul Pignataro
Dieses Buch hat einen einzigartigen Blickwinkel auf seinen Ansatz, der für diejenigen hilfreich ist, die auf Karrieren im Investment Banking abzielen. Karriereweg für Investment Banking Karriereführer für Investment Banking - Planen Sie Ihren IB-Karriereweg. Erfahren Sie mehr über Investment Banking-Gehälter, wie Sie eingestellt werden und was Sie nach einer Karriere bei IB tun können. Die Investment Banking Division (IBD) unterstützt Regierungen, Unternehmen und Institutionen bei der Kapitalbeschaffung und beim Abschluss von Fusionen und Übernahmen (M & A). oder das Streben nach einer Tätigkeit im Private Equity Private Equity-Karriereprofil Private Equity-Analysten und -Assoziierte leisten ähnliche Arbeit wie im Investment Banking. Der Job umfasst Finanzmodellierung, Bewertung, lange Arbeitszeiten und hohe Löhne. Private Equity (PE) ist eine häufige Karriereentwicklung für Investmentbanker (IB). Analysten in IB träumen oft davon, auf die Käuferseite oder das Hedgefonds-Management zu wechseln.Sie werden nicht enttäuscht sein, wenn Sie sich die Zeit nehmen, dieses Buch zu lesen! Einige Highlights sind:
- Überblick über die wichtigsten Grundlagen des Investment Banking Jobs Stellenbeschreibungen durchsuchen: Anforderungen und Fähigkeiten für Stellenausschreibungen in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Treasury, FP & A, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen und anderen Finanzbereichen. Diese Stellenbeschreibungen wurden zusammengestellt, indem die gängigsten Listen mit Fähigkeiten, Anforderungen, Ausbildung, Erfahrung und anderem, Private Equity und dem M & A-Prozess erstellt wurden. Mergers Acquisitions M & A-Prozess Dieser Leitfaden führt Sie durch alle Schritte des M & A-Prozesses. Erfahren Sie, wie Fusionen und Übernahmen sowie Transaktionen abgeschlossen werden. In diesem Handbuch werden der Akquisitionsprozess von Anfang bis Ende, die verschiedenen Arten von Acquirern (strategische oder finanzielle Einkäufe), die Bedeutung von Synergien und die Transaktionskosten beschrieben
- Eine schrittweise Methode zur Analyse von Unternehmen auf M & A-Transaktionen
- Abschlüsse und Bewertungsmethoden Bewertungsmethoden Bei der Bewertung eines Unternehmens als Unternehmensfortführung werden drei Hauptbewertungsmethoden verwendet: DCF-Analyse, vergleichbare Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen. Diese Bewertungsmethoden werden im Investment Banking, im Equity Research, im Private Equity, in der Unternehmensentwicklung, bei Fusionen und Übernahmen, bei Leveraged Buyouts und bei Finanzierungen bei Fusionen und Übernahmen eingesetzt
- Handbuch für Investmentbanking-Profis und Business-Studenten, die auf dem Gebiet tätig werden möchten
- Durchläuft den Modellierungs- und Bewertungsprozess ausführlich
7. Finanzmodellierung für Unternehmer und Unternehmer - Tom Y. Sawyer
Der Excel-Leitfaden von Tom Sawyer ist ideal für Geschäftsinhaber, hochrangige Führungskräfte und Manager. Es enthält Finanzmodelle mit grundlegenden Geschäftsgrundsätzen und Geschäftsplänen und bietet schrittweise Methoden zur Behandlung spezifischer Geschäftsprobleme. Zu den wichtigsten Highlights dieses Buches gehören:
- So verbinden Sie Geschäftsplanung auf einfache und direkte Weise mit einem Finanzmodell
- Entwickelt, um Unternehmern und Kleinunternehmern zu dienen
- Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Hypothesen und Annahmen Ihres Geschäftsmodells einfach formulieren und testen können
- Bietet eine einfache und unkomplizierte Methode zum Erstellen von Plänen und Analysieren verschiedener möglicher Pfade für ein Startup-Finanzmodell
- Erfahren Sie, wie Sie eine Projektmanagement-Perspektive beibehalten, mit der Sie Ihre Zeit und Energie kontinuierlich auf die wichtigsten / dringendsten Aufgaben konzentrieren können, um Ihr Unternehmen effizient auszubauen
8. Aufbau von Finanzmodellen - John Tjia
Das Buch von John Tjia vermittelt den Lesern fundierte Kenntnisse in der Verwendung von Excel-Tools zur Erstellung robuster Finanzmodelle, die für Benutzer leicht verständlich sind. Mit anderen Worten, es ist hervorragend geeignet, um zu lernen, wie man klare, überzeugende Präsentationen zusammenstellt. Es führt Sie durch die Entwicklung eines Projektionsmodells und widmet jeder Phase des Prozesses einzelne Kapitel. Die Hauptkomponenten des Buches umfassen Folgendes:
- Projektionsmodelle - Was sie sind, wie sie verwendet werden und wie sie zwischen den Branchen variieren können
- Buchhaltungs- und Finanzkonzepte, die funktionierende Finanzmodelle untermauern
- Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von Tabellenkalkulationssoftware zur Erstellung dynamisch leistungsfähiger Finanzmodelle
- Erstellen und Entwerfen eines Projektionsmodells, mit dem der Benutzer Eingaben für die Sensitivitätsanalyse schnell ändern kann
Weitere Ressourcen zur Finanzmodellierung
Wir hoffen, dass dies ein hilfreicher Leitfaden für die besten Bücher zur Finanzmodellierung war, um zu lernen, wie Sie Modelle selbst erstellen. Zusätzliche Finanzressourcen, die Sie möglicherweise hilfreich finden, sind:
- Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse usw.
- Wie man ein großartiger Finanzanalyst ist Der Analyst Trifecta® Guide Der ultimative Leitfaden, wie man ein erstklassiger Finanzanalyst ist. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills
- Finanzmodellierungsfähigkeiten Finanzmodellierungsfähigkeiten Lernen Sie die 10 wichtigsten Finanzmodellierungsfähigkeiten und die Voraussetzungen für eine gute Finanzmodellierung in Excel kennen. Wichtigste Fähigkeiten: Buchhaltung
- Arten von Finanzmodellen Arten von Finanzmodellen Die häufigsten Arten von Finanzmodellen sind: 3-Kontoauszugsmodell, DCF-Modell, M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen
