Was ist eine Interessenbekundung (EOI)?

Eine Interessenbekundung (EOI) ist eines der ersten Transaktionsdokumente. Vorlagen Kostenlose Geschäftsvorlagen für Ihr persönliches oder berufliches Leben. Zu den Vorlagen gehören Excel, Word und PowerPoint. Diese können für Transaktionen, Recht, Finanzmodellierung, Finanzanalyse, Geschäftsplanung und Geschäftsanalyse verwendet werden. vom Käufer mit dem Verkäufer in einem potenziellen M & A geteilt M & A-Synergien M & A-Synergien entstehen, wenn der Wert eines fusionierten Unternehmens höher ist als die Summe der beiden einzelnen Unternehmen. 10 Möglichkeiten zur Schätzung betrieblicher Synergien bei M & A-Transaktionen sind: 1) Analyse der Mitarbeiterzahl, 2) Prüfung der Möglichkeiten zur Konsolidierung von Anbietern, 3) Bewertung von Einsparungen in der Zentrale oder bei der Miete 4) Schätzung des durch die gemeinsame Nutzung von Transaktionen gesparten Werts.Der EOI weist auf ein ernsthaftes Interesse des Käufers hin, dass sein Unternehmen daran interessiert wäre, eine bestimmte Bewertung zu zahlen und das Unternehmen des Verkäufers durch ein formelles Angebot zu erwerben.

Der EOI beginnt mit einem einleitenden Lob an das Unternehmen des Verkäufers. Es heißt so etwas wie: „Wir freuen uns, diese Interessensbekundung einzureichen.…“ Es teilt die Vision und die strategischen Fähigkeiten des Käufers, um das Unternehmen zu größeren Höhen zu führen.

Interessenbekundung eoi Beispiel

Inhalt der Interessenbekundung (EOI):

  1. Kaufpreis - Ein EOI deckt den Kaufpreis ab, den der Käufer zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses bargeld- und schuldenfrei zu zahlen bereit ist. Es wird auch erwähnt, dass die insgesamt zu zahlende Gegenleistung Bewertungen und Zahlungen für ESOPs, Boni oder andere vom Verkäufer ausgegebene Instrumente in Bezug auf Abfindungspakete umfasst. Der Käufer behält sich außerdem das Recht vor, die Bedingungen der Zahlungsgegenleistung zu ändern, und kann sich dafür entscheiden, die Transaktion nicht fortzusetzen, da das Dokument lediglich eine Interessenbekundung darstellt und für beide Parteien unverbindlich ist.
  1. Bewertungsmethode - Sie nennt die Grundlage der Bewertung und die wichtigsten Annahmen, die der Käufer getroffen hat, um die Bewertung zu erreichen. Das Angebot basiert auf den zukünftigen Prognosen des Verkäufers. Einige der Annahmen können sein:
    • Die in CIM dargestellten historischen Finanzdaten sind vollständig und korrekt.
    • Die Projektionen des Verkäufers zeigen ein genaues und faires Bild des Geschäfts.
    • Alle Altersversorgungsleistungen werden zum Zeitpunkt des Abschlusses vollständig vom Verkäufer finanziert.
    • Das Working Capital zum Stichtag sollte normal und angemessen sein, um das Geschäft im normalen Verlauf fortzusetzen.
    • Alle Einrichtungsverträge, Verkäuferverträge, Arbeitsverträge und Kundenverträge werden ohne zusätzliche Zahlung an den Käufer übertragen, abgesehen von den Angaben im Abschnitt „Kaufpreis“.
  1. Due Diligence - Als nächsten Schritt bittet der Käufer um die Möglichkeit, eine Due Diligence mit vollständiger Zufriedenheit durchzuführen. Es wird um die Möglichkeit gebeten, sowohl das Unternehmen als auch den Verkäufer einer Due Diligence zu unterziehen. Es werden auch wichtige Bereiche hervorgehoben, die der Käufer bei der Durchführung derselben betrachten würde. Dies kann Sorgfalt in den Bereichen Finanzen, Recht, Geschäft, Kundenverträge, Lieferantenverträge, Vertrieb und Marketing, Personalwesen, Einrichtung, Technologie, Anlagen und Maschinen usw. umfassen.
  1. Transaktionsstruktur - Der Käufer erklärt die Transaktionsstruktur, an der er interessiert ist. Es geht darum, ob er an einem vollständigen Buy-out des Unternehmens oder nur an einer Ausgliederung eines Geschäftsbereichs interessiert ist. Es wird die Art der Vermögenswerte und Verträge erwähnt, an denen der Käufer mit der Earn-Out-Struktur interessiert wäre. Es wird auch erwähnt, wie der Käufer den Kaufpreis für die Transaktion finanzieren wird, der entweder aus dem Barguthaben in seiner Bilanz oder aus einem Bankdarlehen stammen kann.
  1. Management Retention Plan - Der Käufer gibt auch seine Pläne für die Geschäftsleitung des Verkäufers und die Art der Vereinbarungen an, mit denen er umgehen kann.
  1. Übergangs- und Supportdienste - Der Käufer gibt an, dass er für einen bestimmten Zeitraum Übergangsunterstützung benötigen würde, um das Geschäft effektiv zu verwalten. Es heißt auch, dass außer dem „Kaufpreis“ für solche Dienstleistungen kein zusätzlicher Betrag gezahlt werden soll.
  1. Für die Transaktion erforderliche Genehmigungen - Damit ein Geschäft die endgültige Genehmigung erhalten kann, muss der Käufer die Genehmigung seines Verwaltungsrats einholen und informiert den Verkäufer darüber, damit frühzeitig geeignete Zeitpläne festgelegt werden können.
  1. Geschäftsführung - Der Käufer erwartet, dass der Verkäufer das Geschäft im normalen Verlauf ohne wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft führt. Falls der Verkäufer beabsichtigt, irgendeine Art von Strukturänderung vorzunehmen, sollte eine Andeutung an den Käufer erfolgen.
  1. Transaktionskosten - Der Käufer macht sehr deutlich, dass alle anfallenden Transaktionskosten von jeder Partei für sich selbst getragen werden. Ausgaben können im Zusammenhang mit Due Diligence, Verhandlungen, der Ausarbeitung von Rechtsvereinbarungen, professioneller und rechtlicher Unterstützung usw. stehen.
  1. Vertraulichkeit - Der Käufer macht diesen Vorschlag als interessierte Partei, um die Transaktion einzugeben. Es heißt, dass weder der Name des Unternehmens noch die Kaufgegenleistung ohne die schriftliche Zustimmung des Käufers an Dritte weitergegeben werden dürfen. Der Verkäufer darf die Identität erst nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen offenlegen.
  1. Unverbindliche Vereinbarung - Der Käufer macht ausdrücklich klar, dass es sich lediglich um eine Interessenbekundung zwischen den Parteien handelt und keine Partei verpflichtet ist, den Vertrag zu unterzeichnen. Weder Käufer noch Verkäufer wären in der Lage, Schäden in Bezug auf die EOI geltend zu machen.

Fazit

Der letzte Absatz des Schreibens enthält einen Dankesbrief an den Verkäufer für seine Zeit und für die Berücksichtigung einer Verkaufsmöglichkeit für den Käufer. Außerdem werden die Kontaktdaten des Käufers erwähnt, falls der Verkäufer mit dem Käufer zur Diskussion und weiteren Klärung kommunizieren möchte.

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