Die Eigenkapitalquote ist eine Finanzkennzahl, die den von einem Unternehmen verwendeten Hebel misst. Es verwendet Investitionen in Vermögenswerte und die Höhe des Eigenkapitals, um zu bestimmen, wie gut ein Unternehmen seine Schulden verwaltet und seinen Vermögensbedarf finanziert.
Eine niedrige Eigenkapitalquote bedeutet, dass das Unternehmen hauptsächlich Schulden zum Erwerb von Vermögenswerten verwendete, was allgemein als Hinweis auf ein höheres finanzielles Risiko angesehen wird. Eigenkapitalquoten mit höherem Wert weisen im Allgemeinen darauf hin, dass ein Unternehmen seinen Vermögensbedarf effektiv mit einem minimalen Schuldenbetrag finanziert hat.
Zusammenfassung:
- Die Eigenkapitalquote verwendet das Gesamtvermögen (kurzfristig und langfristig) eines Unternehmens und das Gesamtkapital, um anzugeben, wie hoch die Hebelwirkung des Unternehmens ist: wie effektiv sie den Vermögensbedarf ohne Verwendung von Schulden finanzieren.
- Die Formel ist einfach: Total Equity / Total Assets
- Eigenkapitalquoten von 0,50 oder weniger gelten als Leveraged-Unternehmen. diejenigen mit Verhältnissen von 0,50 und höher gelten als konservativ, da sie mehr Eigenkapital als Schulden besitzen.
Formel für die Eigenkapitalquote
Schauen wir uns ein Beispiel an, um besser zu verstehen, wie das Verhältnis funktioniert. In diesem Beispiel beträgt das Gesamtvermögen des Unternehmens XYZ (kurzfristig und langfristig) 50.000 USD, und das Eigenkapital des Anteilseigners (oder Eigentümers) beträgt 22.000 USD. Verwenden Sie die obige Formel:
Das obige Verhältnis ist das Zeichen eines Unternehmens, das seine Schulden gehebelt hat. Es hält etwas mehr Schulden (28.000 USD) als Eigenkapital von Aktionären, jedoch nur um 6.000 USD.
Bedeutung eines Eigenkapitalwerts
Jedes Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 0,50 oder weniger gilt als Leveraged-Unternehmen. Je höher der Wert, desto weniger Hebelwirkung hat das Unternehmen. Umgekehrt gilt ein Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 0,50 oder mehr als konservatives Unternehmen, da es mehr Mittel aus dem Eigenkapital erhält. Eigenkapital Das Eigenkapital (auch als Eigenkapital bezeichnet) ist ein Konto in der Bilanz eines Unternehmens, das aus besteht Grundkapital zuzüglich Gewinnrücklagen. Sie repräsentiert auch den Restwert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten. Durch die Neuordnung der ursprünglichen Bilanzierungsgleichung erhalten wir Eigenkapital = Aktiva - Passiva als aus Schulden.
Investoren neigen dazu, nach Unternehmen zu suchen, die im konservativen Bereich liegen, weil sie weniger riskant sind. Solche Unternehmen wissen, wie sie den Bedarf an Vermögenswerten decken und finanzieren können, ohne erhebliche Schulden zu machen. Kreditinstitute vergeben auch eher Kredite an Unternehmen mit einer höheren Quote. Je höher die Quote, desto stärker ist der Hinweis darauf, dass das Geld effektiv verwaltet wird und das Unternehmen seine Schulden rechtzeitig abbezahlen kann.
Ein hoher Ratio-Wert zeigt auch, dass ein Unternehmen rundum finanziell stärker ist und eine langfristig größere Solvabilitätsposition einnimmt. Solvenz Solvenz ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen langfristigen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Wenn Analysten mehr über die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens erfahren möchten, betrachten sie den Gesamtwert seiner Vermögenswerte im Vergleich zu den insgesamt gehaltenen Verbindlichkeiten. als Unternehmen mit niedrigeren Quoten.
Zusätzliche Ressourcen
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- Eigenkapitalkosten Eigenkapitalkosten Eigenkapitalkosten sind die Rendite, die ein Aktionär für die Investition in ein Unternehmen benötigt. Die erforderliche Rendite basiert auf dem mit der Anlage verbundenen Risiko
- Umlaufvermögen Umlaufvermögen Umlaufvermögen sind alle Vermögenswerte, die innerhalb eines Jahres angemessen in Bargeld umgewandelt werden können. Sie werden üblicherweise zur Messung der Liquidität eines Unternehmens verwendet.
- Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierung Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierung Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierung - welches ist das Beste für Ihr Unternehmen und warum? Die einfache Antwort ist, dass es darauf ankommt. Die Entscheidung zwischen Eigenkapital und Verschuldung hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie dem aktuellen Wirtschaftsklima, der vorhandenen Kapitalstruktur des Unternehmens und der Lebenszyklusphase des Unternehmens, um nur einige zu nennen.
- Leverage Ratios Leverage Ratios Eine Leverage Ratio gibt an, wie hoch die Verschuldung eines Unternehmens gegenüber mehreren anderen Konten in seiner Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung ist. Excel-Vorlage
