Finanzanalysten Stellenbeschreibung für Finanzanalysten Die nachstehende Stellenbeschreibung für Finanzanalysten enthält ein typisches Beispiel für alle Fähigkeiten, Ausbildungen und Erfahrungen, die erforderlich sind, um für eine Stelle als Analyst bei einer Bank, einer Institution oder einem Unternehmen eingestellt zu werden. Führen Sie Finanzprognosen, Berichte und die Verfolgung von Betriebsmetriken durch, analysieren Sie Finanzdaten und erstellen Sie Finanzmodelle, um ihre Ergebnisse auf übersichtliche, klare und unkomplizierte Weise darzustellen. Sie verbringen die meiste Zeit damit, mit Tabellenkalkulationen in MS Excel zu arbeiten und Finanzmodelle zu erstellen. Arten von Finanzmodellen Die häufigsten Arten von Finanzmodellen sind: 3-Kontoauszugsmodell, DCF-Modell, M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen und Crunching-Zahlen. Diese Modelle und Berechnungen können ziemlich umfangreich und komplex sein.und kann nur von dem Analytiker verstanden werden, der sie erstellt hat. Effektive Datenpräsentationsfähigkeiten sind entscheidend, um ein erstklassiger Finanzanalyst zu sein. The Analyst Trifecta® Guide Der ultimative Leitfaden, wie man ein erstklassiger Finanzanalyst ist. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills.Der Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills.Der Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills.
Es ist die Aufgabe des Analysten, die Ergebnisse effektiv an die Zielgruppe wie das Managementteam oder die externen Investoren eines Unternehmens zu kommunizieren. Dies erfordert die Konzentration auf die wichtigsten Punkte, Fakten, Erkenntnisse und Empfehlungen, die das Publikum zum Handeln veranlassen.
Eine der Herausforderungen besteht darin, komplizierte und aufwändige Arbeiten durch großartige Grafiken und Dashboards leicht verständlich zu machen. Beispielsweise sind Tabellen, Grafiken und Diagramme Tools, mit denen ein Analyst die Finanzinformationen eines Unternehmens zu seinem Vorteil vertiefen kann. Diese Tools organisieren relevante Zahlen, die ziemlich langweilig sind, und geben ihnen Leben und Geschichte.
Hauptziele der Datenpräsentation
Hier sind einige wichtige Ziele, über die Sie bei der Präsentation der Finanzanalyse nachdenken sollten:
- Visuelle Kommunikation
- Publikum und Kontext
- Diagramme, Grafiken und Bilder
- Konzentrieren Sie sich auf wichtige Punkte
- Design-Prinzipien
- Geschichten erzählen
- Überzeugungskraft
- Dashboards
Eine Aufschlüsselung dieser Ziele finden Sie in unserem Kurs zu Excel-Dashboards und Datenvisualisierung, damit Sie ein erstklassiger Finanzanalyst werden.
Diagramme und Grafiken für großartige Grafiken
Diagramme und Grafiken machen jede Finanzanalyse lesbar, leicht verständlich und bieten eine hervorragende Datenpräsentation. Sie werden häufig in die Ergebnisse des Finanzmodells einbezogen, was für die wichtigsten Entscheidungsträger in einem Unternehmen von wesentlicher Bedeutung ist. Zu diesen Entscheidungsträgern gehören Führungskräfte und Manager, die normalerweise nicht genug Zeit haben, um Daten selbst zu synthetisieren und zu interpretieren, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daher ist es die Aufgabe des Analysten, den Entscheidungsprozess zu verbessern und die Führungskräfte und Manager bei der Wertschöpfung für das Unternehmen zu unterstützen.
Wenn ein Analyst Diagramme verwendet, muss er wissen, wie gute und schlechte Diagramme aussehen und wie man letztere vermeidet, wenn man eine Geschichte mit Daten erzählt.
Beispiele für gute Charts
Bei großartigen Grafiken können Sie schnell sehen, was mit der Datenpräsentation los ist, und sparen Zeit, um ihre tatsächliche Bedeutung zu entschlüsseln. Noch wichtiger ist, dass großartige Grafiken die Geschäftsentscheidung erleichtern, da ihr Ziel darin besteht, eine überzeugende, klare und eindeutige numerische Kommunikation bereitzustellen. Schauen Sie sich als Referenz das folgende Beispiel an, das ein Dashboard zeigt, das ein Messdiagramm für Wachstumsraten, ein Balkendiagramm für die Anzahl der Aufträge, ein Flächendiagramm für Unternehmensumsätze und ein Liniendiagramm für EBITDA-Margen enthält.
In unserem Videokurs mit dem Titel „Excel-Dashboard und Datenvisualisierung“ erfahren Sie, wie Sie diese wichtigen Tools Schritt für Schritt in MS Excel erstellen. Abgesehen von dem, was im folgenden Beispiel angegeben ist, wird in unserem Kurs auch gezeigt, wie Sie andere Tabellen und Diagramme verwenden können, um Ihre Finanzanalyse professionell hervorzuheben.
Erfahren Sie in unserem Dashboard-Kurs, wie Sie dieses Diagramm erstellen!
Beispiel für schlecht gestaltete Diagramme
Ein schlechtes Diagramm, wie unten dargestellt, erschwert es dem Leser, den Hauptgrund für einen Bericht oder eine Präsentation zu finden, da es zu viele Farben, Beschriftungen und Legenden enthält und daher häufig zu beschäftigt aussieht. Es hilft auch nicht viel, wenn ein Diagramm wie ein Kreisdiagramm in 3D angezeigt wird, da es die Größe und den wahrgenommenen Wert der zugrunde liegenden Daten verzerrt. Ein schlechtes Diagramm ist schwer zu folgen und zu verstehen.
Geschichtenerzählen mit Daten, Bildern und Text
Neben dem Verständnis der Bedeutung der Zahlen muss ein Finanzanalyst lernen, Zahlen und Sprache zu kombinieren, um eine effektive Geschichte zu erstellen. Wenn Sie sich für eine Präsentation nur auf Daten verlassen, fällt es Ihrem Publikum möglicherweise schwer, Ihre Daten zu lesen, zu interpretieren und zu analysieren. Sie müssen die Arbeit für sie erledigen, und eine gute Geschichte wird leichter zu verfolgen sein. Dies hilft Ihnen dabei, schneller zu den wichtigsten Punkten zu gelangen, anstatt nur Ihren Bericht oder Ihre Live-Präsentation mit Zahlen zu präsentieren.
Diese Daten können in Form von Einnahmen, Ausgaben, Gewinnen und Cashflow vorliegen. Durch einfaches Hinzufügen von Notizen, Kommentaren und Meinungen zu jeder Werbebuchung wird dem Bericht eine zusätzliche Ebene mit Einsichten, Blickwinkeln und einer neuen Perspektive hinzugefügt. Durch die Kombination von Daten, Bildern und Text erhält Ihr Publikum außerdem ein klares Verständnis der aktuellen Situation, vergangener Ereignisse sowie möglicher Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die für die Zukunft abgegeben werden können.
Zielgruppen und Datenpräsentation
Das einfache Diagramm unten zeigt die verschiedenen Kategorien Ihrer Zielgruppe.
Diese Tabelle stammt aus unserem Kurs zur Darstellung von Daten.
Internes Publikum
Ein internes Publikum kann entweder die Führungskräfte des Unternehmens oder ein Mitarbeiter sein, der in diesem Unternehmen arbeitet.
Für Führungskräfte besteht der Zweck der Kommunikation einer mit Daten gefüllten Präsentation darin, ein Update über eine bestimmte Geschäftsaktivität wie ein Projekt oder eine Initiative zu geben. Ein weiterer wichtiger Zweck besteht darin, die Entscheidungsfindung bei der Verwaltung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dem Wachstum des Kerngeschäfts, der Gewinnung neuer Märkte und Kunden, der Investition in Forschung und Entwicklung und anderen Überlegungen zu erleichtern. Die vorherige Kenntnis der relevanten Daten und Informationen hilft den Entscheidungsträgern, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmen am besten für mehr Erfolg positionieren.
Externes Publikum
Ein externes Publikum können entweder die bestehenden Kunden des Unternehmens sein, bei denen Projekte im Gange sind, oder neue Kunden, mit denen das Unternehmen eine Beziehung aufbauen und neue Geschäfte gewinnen möchte. Das andere externe Publikum ist die breite Öffentlichkeit, wie die externen Aktionäre des Unternehmens und potenzielle Investoren des Unternehmens.
Wenn es darum geht, neue Geschäfte zu gewinnen, wird die Präsentation des Analysten werblicher und vertriebsorientierter sein, während ein Projektupdate spezifischere Informationen für den Kunden enthält, normalerweise mit viel Fachjargon.
Zielgruppen für Live- und E-Mail-Präsentationen
Eine Live-Präsentation enthält mehr Bilder und Geschichten, um mehr mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Es muss präziser sein und sollte schneller auf den Punkt kommen und langwierige Sprache oder Text aufgrund der begrenzten Zeit vermeiden.
Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass eine per E-Mail gesendete Präsentation gelesen wird, sodass mehr Text enthalten ist. Genau wie ein Dokument oder ein Buch enthält es detailliertere Informationen, da der Kontext nicht wie in einer Live-Präsentation mit einem Voice-Over erklärt wird.
Wenn es um Details, Akronyme und Fachsprache in der Präsentation geht, hängen diese Dinge davon ab, ob Ihr Publikum Experten sind oder nicht.
Die Hauptidee in der Datenpräsentation
Jede großartige Präsentation erfordert eine klare „Hauptidee“. Es ist der Hauptzweck der Präsentation und sollte klar angesprochen werden. Ihre Bedeutung sollte hervorgehoben werden und das Zielpublikum dazu veranlassen, Maßnahmen in dieser Angelegenheit zu ergreifen.
Ein Beispiel für eine ernsthafte und tiefgreifende Idee ist unten angegeben.
Um diese große Idee zu kommunizieren, müssen wir geeignete und effektive visuelle Darstellungen entwickeln, um sowohl die guten als auch die schlechten Dinge zu zeigen, die die Idee umgeben. Der wichtigste Teil, nämlich das kritische Barguthaben und die Investitionssituation für das nächste Jahr, sollte betont und beachtet werden. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Datenpräsentation.
Storyboarding und Datenpräsentation
Das folgende Storyboard zeigt, wie ein Analyst die Präsentation basierend auf der großen Idee erstellen würde. Sobald das Thema oder die Hauptidee vorgestellt wurde, werden die positiven Aspekte der Unternehmensleistung sowie die negativen Aspekte demonstriert, die wichtiger sind und wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erfordern. Anschließend werden verschiedene Ideen vorgeschlagen, um die negativen Probleme zu lösen. Bevor Sie jedoch die beste Option auswählen, wird ein Vergleich der verschiedenen Ergebnisse der vorgeschlagenen Ideen durchgeführt. Schließlich wird eine Empfehlung abgegeben, die sich auf die optimale Wahl konzentriert, um das bevorstehende Problem anzugehen, das in der großen Idee hervorgehoben wird.
Dieses Storyboard stammt aus unserem Kurs zur Darstellung von Daten.
Um zum endgültigen Punkt (Empfehlung) zu gelangen, wurden zahlreiche Analysen durchgeführt, einschließlich der zuvor beschriebenen Diagramme und Grafiken, damit die gesamte Präsentation für Ihr Publikum leicht verständlich, überzeugend und überzeugend ist.
Zusätzliche Ressourcen
Dies war ein Leitfaden für eine effektive Datenpräsentation für die Finanzanalyse. Um weiter zu lernen und Ihre Karriere zu erweitern, empfehlen wir dringend diese zusätzlichen Finanzressourcen:
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