Brookside Equity Partners ist ein Private Equity Private Equity-Fonds Private Equity-Fonds sind Kapitalpools, die in Unternehmen investiert werden sollen, die eine Chance für eine hohe Rendite darstellen. Sie kommen mit einer festen Firma, die Direktinvestitionen in mittelständische Unternehmen tätigt. Es ist spezialisiert auf Leveraged Buyouts, Rekapitalisierung Rekapitalisierung Rekapitalisierung ist eine Art Unternehmensumstrukturierung, die darauf abzielt, die Kapitalstruktur eines Unternehmens zu ändern. Unternehmen führen eine Rekapitalisierung durch, um ihre Kapitalstruktur stabiler oder optimaler zu gestalten. , zusätzliche Akquisitionen, strategische Akquisitionen und Fund of Funds-Anlagen Fund of Funds (FOF) Ein Fund of Funds (FOF) ist ein Anlageinstrument, bei dem ein Fonds in ein Portfolio investiert, das sich aus Anteilen anderer Fonds zusammensetzt. in kleinen, mittleren und reifen Unternehmen, die langfristiges Kapital suchen.
Brookside investiert hauptsächlich in nordamerikanische Unternehmen, strebt jedoch auch Investitionen in Asien und Europa an. Das Unternehmen beschränkt seine Investitionen nicht auf bestimmte Branchen, sondern zieht es vor, an der Herstellung, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Verbrauchergeschäften, Kunststoffen, Spezialherstellung und Spezialchemikalien teilzunehmen.
Anlagekriterien von Brookside Equity Partners
Damit Brookside Equity Partners eine Investition in ein Unternehmen in Betracht ziehen kann, müssen die Investitionen die folgenden Kriterien erfüllen:
- Bruttomarge von über 25%
- EBITDA-Margen EBITDA-Marge EBITDA-Marge = EBITDA / Umsatz. Es handelt sich um eine Rentabilitätskennzahl, die das Ergebnis misst, das ein Unternehmen vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen erzielt. Dieser Leitfaden enthält Beispiele und eine herunterladbare Vorlage über 10%.
- Mindestens 15 Millionen US-Dollar Umsatz in den letzten zwei Jahren
- Mindestens 5 Mio. USD EBITDA EBITDA EBITDA oder Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen ist der Gewinn eines Unternehmens, bevor einer dieser Nettoabzüge vorgenommen wird. Das EBITDA konzentriert sich auf die operativen Entscheidungen eines Unternehmens, da es die Rentabilität des Unternehmens aus dem Kerngeschäft vor den Auswirkungen der Kapitalstruktur betrachtet. Formel, Beispiele für die letzten zwei Jahre
- Starkes Management-Team
- Gleichbleibendes Umsatz- und Ergebniswachstum in den Vorjahren
- Positive zukünftige Wachstumsaussichten
- Eine hohe Kapitalrendite
Dienstleistungen von Brookside Equity Partners
Das Hauptziel von Brookside Equity Partners besteht darin, mit Managementteams und Co-Investoren zusammenzuarbeiten, um langfristigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen bietet folgende Dienstleistungen an:
Co-Investition
Brookside beteiligt sich an Co-Investments, bei denen sie mit anderen gleichgesinnten Investoren zusammenarbeiten, um in dieselben Portfolios zu investieren. Das Unternehmen bevorzugt die Zusammenarbeit mit Investoren, die branchenweit Fachwissen und Beziehungen mit Mehrwert mitbringen. Durch die Partnerschaft mit anderen Investoren kann das Unternehmen in eine Vielzahl von Branchen, Geschäftsarten und besonderen Situationen investieren.
Add-On-Akquisitionen
Brookside und seine Co-Investoren suchen häufig nach zusätzlichen Akquisitionen, um ihr Unternehmensportfolio zu erweitern. Durch zusätzliche Akquisitionen können Unternehmen ergänzende Services, neue Technologien oder Erweiterungen bereitstellen, die problemlos in die vorhandene Infrastruktur des Unternehmens integriert werden können.
Eine zusätzliche Akquisition beinhaltet die Akquisition kleinerer Unternehmen mit weniger finanzieller Infrastruktur. Die Erwerber zahlen für den Erwerb der Infrastruktur ein niedrigeres Bewertungsmultiplikator. Manchmal erwerben Unternehmen andere mittelständische Wettbewerber, um ihr Produktangebot, ihren Kundenstamm und ihren Marktanteil zu erhöhen oder um auf neue geografische Märkte zu expandieren. Die üblichen Anlagekriterien von Brookside gelten möglicherweise nicht für diese Art von Anlagen.
Das Private-Equity-Unternehmen strebt zusätzliche Akquisitionen in folgenden Branchen an:
Möbel : Brookside betrachtet Möbeldesigner, Hersteller, Importeure und Händler, bei denen die Eigentümer in den Ruhestand treten oder passive Rollen im Management übernehmen möchten. Das Unternehmen bevorzugt Unternehmen im Bereich von 5 bis 40 Millionen US-Dollar, obwohl dies nicht obligatorisch ist.
Lebensmittel: Brookside betrachtet Hersteller von Lebensmittelaromen und Zwischenprodukten für Lebensmittel, die sich auf trockene und flüssige Aromen für Lebensmittel oder Getränke konzentrieren. Unternehmen dieser Branche müssen einen Umsatz von mindestens 3 Millionen US-Dollar ausweisen, um für zusätzliche Akquisitionen in Betracht gezogen zu werden.
Finanz- und Versicherungsprodukte : Brookside berücksichtigt Administratoren, Versicherer und Urheber von Finanz- und Versicherungsprodukten, die sich an Autobesitzer richten, hauptsächlich an Fahrzeugserviceverträge und andere Produkte.
Direktkontrollinvestitionen
Brookside investiert sein Kapital in wachstumsstarke Unternehmen, die sowohl Mehrheits- als auch Minderheitspositionen erhalten. Mehrheitspositionen geben dem Unternehmen eine wichtige Kontrolle über die Angelegenheiten des Unternehmens, während eine Minderheitsposition dem Unternehmen weniger Kontrolle gibt, es aber dennoch in die Lage versetzt, zu kritischen Entscheidungen beizutragen.
Als Direktinvestor arbeiten die Auftraggeber des Unternehmens mit dem Management zusammen, um strategische Initiativen wie Neuerwerbungen, Produkteinführungen und Markterweiterungen zu entwickeln, um langfristigen Wert zu schaffen.
Fondsinvestitionen
Brookside investiert selektiv in Fonds, die nachweisen, dass sie attraktive risikobereinigte Renditen erzielen können. Sie bevorzugt bereits lange bestehende Fonds, berücksichtigt jedoch gelegentlich auch erstmalige Fonds. Brookside berücksichtigt die folgenden Arten von Fonds: Leveraged Buyouts Leveraged Buyout (LBO) Ein Leveraged Buyout (LBO) ist eine Transaktion, bei der ein Unternehmen unter Verwendung von Schulden als Hauptquelle für Gegenleistungen erworben wird. Eine LBO-Transaktion findet normalerweise statt, wenn ein Private-Equity-Unternehmen (PE) so viel wie möglich von einer Vielzahl von Kreditgebern (bis zu 70-80% des Kaufpreises) leiht, um eine interne Rendite von IRR> 20% zu erzielen. Wachstumskapital und Fonds für besondere Gelegenheiten.
Vermittler und Geschäftsquellen
Brookside unterhält Beziehungen zu anderen Intermediären wie Investmentbankern und Geschäftsmaklern in Nordamerika. Manchmal arbeitet das Unternehmen mit Vermittlern zusammen, die Kunden haben, die die von Brookside angebotenen Buy-Side- und Sell-Side-Services suchen und die Gebühren Deal-by-Deal aushandeln.
Managementteam von Brookside Equity Partners
Im Folgenden sind die wichtigsten Führungskräfte von Brookside Equity Partners aufgeführt:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks ist Mitbegründer von Brookside Equity Partners und fungiert als Geschäftsführer und Präsident des Unternehmens. Seine Hauptaufgabe ist die Überwachung der Investitionstätigkeit des Unternehmens. Er ist außerdem Direktor mehrerer privater Unternehmen wie Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC und Super Color Digital, LLC.
Hawks ist außerdem Mitglied des Anlageausschusses des Rockefeller Family Fund. Vor der Gründung von Brookside Equity Partners war er als Strategieberater bei der Monitor Group tätig, wo er Kunden in verschiedenen strategischen Bereichen wie Fusionen und Übernahmen, internationaler Expansion, Outsourcing und Entwicklung von Marketingstrategien beriet. Hawks ist Absolvent der Georgetown University und hat einen MBA-Abschluss der Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Brookside Equity Partners. Er begann seine Karriere bei der Brookside-Gruppe, dem Vorgänger von Brookside Equity Partners, als Berater für Steuer- und Transaktionsdienstleistungen bei PricewaterhouseCoopers. Bei den Unternehmen der Brookside Group investierte er in Private Equity, Co-Investments, Immobilien und öffentliche Märkte.
Weldon beriet zuvor auch mittelständische Kunden, Handelsbankiers und börsennotierte Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen sowie bei der Umschuldung sowie bei nationalen und internationalen Steuerfragen. Er ist außerdem Direktor mehrerer Unternehmen, darunter Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. und Cardiff Holdings Corporation. Als Absolvent der LaSalle University hat Weldon auch einen Master in Steuern von der Villanova University.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla ist Geschäftsführer bei Brookside Equity Partners. Er ist an allen von der Firma durchgeführten Investitionstätigkeiten beteiligt. Er ist außerdem Direktor mehrerer privater Unternehmen, darunter USA Discounts Ltd, Superior Auto und Newhall Laboratories. Bevor er zu Brookside kam, war Dell'Aquilla als Managing Director bei Parallel Investment Partners tätig, wo er an der Beschaffung, Strukturierung sowie der Verwaltung und dem Ausstieg mehrerer Private-Equity-Beteiligungen beteiligt war.
Zu den weiteren früheren Arbeitserfahrungen von Dell'Aquilla gehört die Tätigkeit als Principal bei Southfield Capital Advisors, als Research Analyst bei Sasco Capital und als Finanzanalyst bei Bear Sterns. Er hat einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften vom Hamilton College und studierte an der Universität Oxford.
Zusätzliche Ressourcen
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