Wie man ein erstklassiger Finanzanalyst ist

Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführende Best Practices erlernen und sich von der Masse abheben? Wenn ja, dann ist dies der ultimative Leitfaden für Sie, wie Sie der beste Analyst werden können, der Sie sein können. Unser Ansatz heißt The Analyst Trifecta®.

Diese Anleitung ist in drei Hauptabschnitte unterteilt:

1. Analytik
2. Präsentation
3. Soft Skills

Alle drei müssen nach oben steigen und werden im Folgenden als The Analyst Trifecta® bezeichnet.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die meisten Jobs auf unserer Karrierekarte erfolgreich zu erledigen. Schauen Sie sich unsere Karriereübersicht an, um zu sehen, welcher Job am besten zu Ihnen passt!

Der Analyst Trifecta® Teil 1 - Analytics

Ein erstklassiger Finanzanalyst lebt und atmet Zahlen, Berechnungen und Interpretationen. Sie wissen, wie man große Datenmengen in ein einfaches und leicht verdauliches Format destilliert. Sie haben unerschütterliche Liebe zum Detail und träumen in Zahlen.

Die besten Analysten wissen, wie man Daten sammelt, organisiert, analysiert und interpretiert. Jeder dieser vier Schritte ist gleich wichtig und bildet das Fundament, auf dem ihre Karriere aufgebaut ist.

Daten sammeln

Das Sammeln von Daten ist der logische erste Schritt. Es mag einfach klingen, aber es ist wichtig zu wissen, wo man Informationen erhält und wie man sie erhält. Wir haben eine Liste von Finanzdatenquellen bereitgestellt. Finanzdaten Wo finden Sie Daten für Finanzanalysten? Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR und weitere Quellen für Finanzdaten für Finanzanalysten online auf unserer Website, auf der Finanzanalysten normalerweise mit der Suche beginnen. Das Wissen um diese Quellen reicht jedoch nicht aus, um Daten zu sammeln. Es sind die spezifischen Berichte und Abschnitte dieser Berichte, die am wichtigsten sind. Ein Basisanalyst weiß beispielsweise, wie er den 10-K-Bericht eines Unternehmens von Bloomberg abruft, ein fortgeschrittener Analyst weiß jedoch genau, zu welchen Notizen er wechseln muss und welche Teile des MD & A (Management Discussion & Analysis) die meisten Informationen enthalten.

Daten organisieren

Das Organisieren von Daten in einer sauberen Struktur ist entscheidend. Möglicherweise haben Sie den „Jackpot“ mit einem großen Daten-Dump erreicht, aber wenn er nicht gut organisiert ist, ist die darauf aufbauende Analyse eine Katastrophe für die Prüfung. Das Vertrauen in die Ergebnisse wird verringert. Es ist wichtig, Ihre Finanzmodellierung zu planen. Was ist Finanzmodellierung? Die Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. mit einem logischen Rahmen und strukturieren Sie die Daten mit einer langfristigen Sicht auf das Endprodukt. Dies ist besonders wichtig bei der Finanzmodellierung, bei der Best Practices für die Strukturierung die guten Analysten von den großen unterscheiden.Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zur Finanzmodellierung. Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse und mehr.

Finanzanalyse

Die Analyse der Daten ist das, was wir normalerweise als Hauptaufgabe eines Analysten betrachten - daher der Name. In dieser Phase ist es an der Zeit, mit der Berechnung von Metriken und Kennzahlen zu beginnen (z. B. EV / EBITDA-EBITDA-Vielfaches Das EBITDA-Vielfache ist eine Finanzkennzahl, die den Unternehmenswert eines Unternehmens mit dem jährlichen EBITDA vergleicht. Dieses Vielfache wird verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu bestimmen und zu vergleichen Dies entspricht dem Wert anderer, ähnlicher Unternehmen. Das EBITDA-Vielfache eines Unternehmens liefert ein normalisiertes Verhältnis für Unterschiede in der Kapitalstruktur.), Renditen (z. B. ROA-Kapitalrendite und ROA-Formel ROA-Formel. Kapitalrendite (ROA) ist ein Typ Der ROI-Wert (Return on Investment) misst die Rentabilität eines Unternehmens im Verhältnis zu seiner Bilanzsumme. Dieses Verhältnis gibt an, wie gut ein Unternehmen abschneidet, indem es den Gewinn (Nettogewinn) vergleicht.s Generierung des Kapitals, in das es investiert ist. ), Risiken, Akkretion / Verwässerung und IRR Interne Rendite (IRR) Die Interne Rendite (IRR) ist der Abzinsungssatz, der den Barwert (NPV) eines Projekts auf Null setzt. Mit anderen Worten, es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. . Hier bieten sich fundierte Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse an, und viele Analysten nutzen die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, indem sie Informationen auf aufschlussreichste und intuitivste Weise analysieren. Hier kann der Analyst auch einen direkten Einfluss auf die Geschichte haben, die mit den Daten erzählt wird, unabhängig davon, ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.und IRR Interne Rendite (IRR) Die Interne Rendite (IRR) ist der Abzinsungssatz, der den Barwert (NPV) eines Projekts auf Null setzt. Mit anderen Worten, es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. . Hier bieten sich fundierte Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse an, und viele Analysten nutzen die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, indem sie Informationen auf aufschlussreichste und intuitivste Weise analysieren. Hier kann der Analyst auch einen direkten Einfluss auf die Geschichte haben, die mit den Daten erzählt wird, unabhängig davon, ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.und IRR Internal Rate of Return (IRR) Die Internal Rate of Return (IRR) ist der Abzinsungssatz, der den Barwert (NPV) eines Projekts auf Null setzt. Mit anderen Worten, es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. . Hier bieten sich fundierte Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse an, und viele Analysten nutzen die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, indem sie Informationen auf aufschlussreichste und intuitivste Weise analysieren. Hier kann der Analyst auch einen direkten Einfluss auf die Geschichte haben, die mit den Daten erzählt wird, unabhängig davon, ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.Es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. . Hier bieten sich fundierte Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse an, und viele Analysten nutzen die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, indem sie Informationen auf aufschlussreichste und intuitivste Weise analysieren. Hier kann der Analyst auch einen direkten Einfluss auf die Geschichte haben, die mit den Daten erzählt wird, unabhängig davon, ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.Es ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite, die mit einem Projekt oder einer Investition erzielt wird. . Hier bieten sich fundierte Buchhaltungs- und Finanzkenntnisse an, und viele Analysten nutzen die Gelegenheit, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren, indem sie Informationen auf aufschlussreichste und intuitivste Weise analysieren. Hier kann der Analyst auch einen direkten Einfluss auf die Geschichte haben, die mit den Daten erzählt wird, unabhängig davon, ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.ob dies eine These bestätigt, die Agenda eines Kunden unterstützt oder zur „Wahrheit“ gelangt.

Interpretation & Empfehlungen

Bei der Interpretation glänzen erstklassige Finanzanalysten und zeigen ihre Fähigkeiten, Empfehlungen abzugeben. Hier erreichen wir das "na und?" Teil der Analyse, und es ist Zeit, einige spezifische Aktionselemente vorzuschlagen. Ein guter Analyst weiß, dass er hier vorsichtig sein muss - dies ist die Brücke zwischen dem Ende seiner Arbeit und der Übernahme durch Führungskräfte. Es ist wichtig, aufschlussreiche Vorschläge zu machen, aber normalerweise ist es nicht ratsam, eine Agenda oder eine extreme Sichtweise voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund wird sich auf lange Sicht hoffentlich eine objektive Beratung durchsetzen. Um Ihnen zu helfen, dieses Niveau zu erreichen, haben wir ein umfangreiches Online-Schulungsprogramm entwickelt.

Der Analyst Trifecta® Teil 2 - Präsentation

Es wird viel weniger darüber gesprochen als über Analytik, aber es ist immer noch unglaublich wichtig. Ein wesentlicher Teil der Arbeit eines Analysten besteht darin, überzeugende Präsentationen zu erstellen (z. B. Investmentbanking-Pitchbücher. Investmentbanking-Pitchbuch). In diesem Handbuch erfahren Sie, was enthalten ist, wie Sie ein IB-Pitchbuch erstellen und Beispiele dafür Folien), Dokumente, Memos (z. B. Greensheets Greensheet Ein Greensheet ist eine Zusammenfassung der Schlüsselattribute des Emittenten eines angebotenen Wertpapiers, die von den Vertriebsmitarbeitern verwendet werden, wenn sie Interessensbekundungen anfordern) und andere Formen der internen oder externen Kommunikation. Es ist absolut wichtig, dass diese Dokumente gut geschrieben, optisch ansprechend und überzeugend sind.

Die beiden Hauptaspekte der Kommunikation, auf denen wir in diesem Handbuch aufbauen werden, sind schriftliche und visuelle Kommunikation.

Schriftliche Kommunikation

Schriftliche Kommunikationsfähigkeiten können einen Analysten machen oder brechen. Obwohl die meisten Ihrer Bemühungen (auf Zeitbasis) für die Durchführung quantitativer Analysen aufgewendet werden, ist es der Ausdruck Ihrer Ergebnisse, der am wichtigsten ist. Was macht eine gute schriftliche Kommunikation für einen erstklassigen Finanzanalysten aus? Eine starke schriftliche Kommunikation beruht auf der Struktur, den Argumenten und den unterstützenden Punkten der Analysten. Es ist wichtig, das zentrale Argument zu isolieren und diesen Punkt mit relevanten unterstützenden Informationen zu versehen. Es braucht Übung, aber es ist ein Händchen, überzeugende Geschäftsdokumente zu schreiben, die ein Analyst im Laufe der Zeit entwickeln sollte. In unseren Vorlagen finden Sie eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI). Laden Sie die Vorlage für die Absichtserklärung (LOI) von Finance herunter. Ein LOI beschreibt die Begriffe &Vereinbarungen einer Transaktion, bevor die endgültigen Dokumente unterzeichnet werden. Zu den wichtigsten Punkten, die normalerweise in einer Absichtserklärung enthalten sind, gehören: Transaktionsübersicht und -struktur, Zeitplan, Due Diligence, Vertraulichkeit, Exklusivität oder eine Term Sheet Term Sheet-Vorlage Laden Sie unser Beispiel für eine Term Sheet-Vorlage herunter. Ein Term Sheet beschreibt die grundlegenden Bedingungen einer Investitionsmöglichkeit und einer unverbindlichen Vereinbarung für einige Beispiele guter schriftlicher Kommunikation.Ein Term Sheet beschreibt die grundlegenden Bedingungen einer Investitionsmöglichkeit und einer unverbindlichen Vereinbarung für einige Beispiele guter schriftlicher Kommunikation.Ein Term Sheet beschreibt die grundlegenden Bedingungen einer Investitionsmöglichkeit und einer unverbindlichen Vereinbarung für einige Beispiele guter schriftlicher Kommunikation.

Datenvisualisierung

Die visuelle Darstellung von Daten steht im Mittelpunkt einer guten Finanzanalyse. Es ist wichtig, Diagramme und Grafiken zu erstellen, die es einfach machen, den Informationen zu folgen, mit klaren Erkenntnissen und einem Gefühl des Vertrauens. Dies ist ein Bereich, in dem Finanzen helfen kann, da wir mehrere Kurse entwickelt haben, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Erstellung schöner Excel-Ausgaben führen. Unsere Kurse für fortgeschrittene Excel- und Datenvisualisierung beinhalten Lektionen zum Erstellen verschiedener Arten von Diagrammen für Pitchbücher, Forschungsberichte oder andere Dokumente.

Der Analyst Trifecta® Teil 3 - Soft Skills

Dieser Teil der Trifecta ist absolut kritisch, erhält jedoch häufig die geringste Schulung, Entwicklung oder Konzentration. Es ist einfach, sich auf das Training zur Finanzmodellierung zu konzentrieren, aber das reicht nicht aus, um aufzufallen. Die Bereiche der Soft Skills, an denen ein erstklassiger Finanzanalyst arbeiten muss, sind Kommunikation, Politik und persönliches Branding.

Kommunikation

Mündliche Kommunikation ist wahrscheinlich die am wenigsten praktizierte und geleaste, auf die Teilmenge der Kommunikation ausgerichtete Kommunikation, aber für Finanzanalysten sehr wichtig. Um in den Reihen aufzusteigen, müssen Sie in der Lage sein, sich bei einer Telefonkonferenz mit einem Kunden oder einer Führungskraft zu behaupten und Ihre Gedanken effektiv zu kommunizieren. Gute Kommunikation erfordert Vertrauen, Bewusstsein und die Fähigkeit, andere Menschen zu lesen. Wenn Sie sie lesen können, besteht die Hoffnung, dass Sie Ihren Ansatz basierend auf dem nonverbalen Feedback anpassen, das sie Ihnen geben.

Politik

Politik kann ein Schimpfwort sein und viele Menschen ziehen es vor, nicht darüber zu sprechen oder so zu tun, als ob es in ihrer Organisation nicht existiert. Tatsache ist, sobald zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, besteht Potenzial für Politik. Der Vorschlag hier ist nicht, eine hochpolitische Person zu werden, sondern sich lediglich der Politik in Ihrer Organisation bewusst zu sein und einen Plan zur Verwaltung der Politik zu haben. Analysten treffen häufig Entscheidungen ohne Rücksicht auf die politischen Implikationen, und dies kann nach hinten losgehen. Umgekehrt scheinen diejenigen, die im System navigieren können, schneller aufzusteigen.

Stellen Sie am Ende des Tages sicher, dass:

1) Sie verstehen die Politik Ihrer Organisation.

2) Sie legen eine Strategie fest, wie Sie die Politik in Ihrer Organisation erfolgreich steuern können.

3) Sie checken ständig bei sich ein, um auf dem Boden zu bleiben.

Persönliche Marke

Die Verwaltung Ihrer persönlichen Marke kann verschiedene Bedeutungen haben. Im Kern bedeutet dies, sich so zu verhalten, dass Kollegen und Kunden Sie respektieren, gerne mit Ihnen zusammenarbeiten und Sie als Leistungsträger betrachten. Dies ist leichter gesagt als getan, da es ein Leben lang gute Entscheidungen erfordert, um eine starke persönliche Marke aufzubauen. Es braucht nur eine schlechte Entscheidung, um es zu zerstören.

Unsere Empfehlungen zum Aufbau der besten persönlichen Marke sind:

1) Immer eine positive Einstellung haben.

2) Arbeiten Sie gut mit Teamkollegen zusammen und erstellen Sie kein Drama.

3) Befolgen Sie immer das, was Sie versprechen, und arbeiten Sie mit höchster Integrität.

Weitere Anleitungen und Schulungen für Finanzanalysten

Vielen Dank, dass Sie diese Übersicht über The Analyst Trifecta® gelesen haben. Wir haben mehrere weitere Leitfäden entwickelt, um Ihnen zu helfen, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Unsere beliebtesten Reiseführer sind:

• Wie man als Analyst eingestellt wird Leitfaden für das Werden eines Finanzanalysten Wie man ein Finanzanalyst wird. Befolgen Sie den Leitfaden von Finance zu Networking, Lebenslauf, Interviews, Finanzmodellierungsfähigkeiten und vielem mehr. Wir haben im Laufe der Jahre Tausenden von Menschen geholfen, Finanzanalysten zu werden und genau zu wissen, worauf es ankommt.
• Wie bekomme ich einen Job im Investment Banking? Wie bekomme ich einen Job im Investment Banking? In diesem Leitfaden wird beschrieben, wie Sie mit den drei wichtigsten Taktiken einen Job im Investment Banking finden: Networking und Lebenslauf, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und technische Fähigkeiten
• Leitfaden zur Finanzmodellierung Kostenloser Leitfaden zur Finanzmodellierung Dieser Leitfaden zur Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse usw.
• Finanzmodellierungsfähigkeiten Finanzmodellierungsfähigkeiten Lernen Sie die 10 wichtigsten Finanzmodellierungsfähigkeiten und die Voraussetzungen für eine gute Finanzmodellierung in Excel kennen. Wichtigste Fähigkeiten: Buchhaltung
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