Was ist das bisherige Jahr (YTD)?

Das bisherige Jahr (YTD) bezieht sich auf den Zeitraum vom Beginn des laufenden Jahres bis zu einem bestimmten Datum vor Jahresende. Mit anderen Worten, das bisherige Jahr basiert auf der Anzahl der Tage ab dem Beginn des Kalenderjahres (oder des Geschäftsjahres des Geschäftsjahres). Ein Geschäftsjahr (GJ) ist ein Zeitraum von 12 Monaten oder 52 Wochen, der von Regierungen und Regierungen verwendet wird Unternehmen für Rechnungslegungszwecke zur Erstellung von Jahresfinanzberichten. Ein Geschäftsjahr (FY) folgt nicht unbedingt auf das Kalenderjahr. Es kann ein Zeitraum wie der 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 sein.) bis zu einem bestimmten Datum. Es wird häufig in der Buchhaltung verwendet. Buchhaltung Buchhaltung ist ein Begriff, der den Prozess der Konsolidierung von Finanzinformationen beschreibt, um sie für alle klar und verständlich zu machen und Finanzen zu finanzieren.s Finanzartikel dienen als Leitfaden zum Selbststudium, um wichtige Finanzkonzepte online in Ihrem eigenen Tempo zu erlernen. Durchsuchen Sie Hunderte von Artikeln! für Zwecke der Finanzberichterstattung.

Diagramm für das bisherige Jahr (YTD)

Bisheriges Jahr: Geschäftsjahr vs. Kalenderjahr

Das YTD kann in Bezug auf ein Kalenderjahr oder ein Geschäftsjahr verwendet werden. Geschäftsjahr (GJ) Ein Geschäftsjahr (GJ) ist ein Zeitraum von 12 Monaten oder 52 Wochen, der von Regierungen und Unternehmen für Rechnungslegungszwecke zur Erstellung von Jahresfinanzberichten verwendet wird. Ein Geschäftsjahr (FY) folgt nicht unbedingt auf das Kalenderjahr. Dies kann ein Zeitraum wie der 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 sein. Dies ist wichtig zu wissen, da nicht alle Unternehmen ein am 1. Januar beginnendes Geschäftsjahr verfolgen.

Wenn jemand YTD verwendet, während er sich auf das Kalenderjahr bezieht, ist dies der Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem angegebenen Datum. Wenn jemand YTD in Bezug auf ein Geschäftsjahr verwendet, ist dies der Zeitraum zwischen dem Beginn des Geschäftsjahres eines Unternehmens und dem angegebenen Datum.

Das Geschäftsjahr von Unternehmen A beginnt beispielsweise am 31. Januar. Es ist jetzt der 30. März. Das YTD in Bezug auf den Kalender und das Geschäftsjahr bis zum 30. März lautet wie folgt:

  • Unternehmen A Kalender YTD: Zeitraum vom 1. Januar bis 30. März.
  • Unternehmen A Fiscal YTD: Zeitraum vom 31. Januar bis 30. März.

Wenn sich das YTD nicht speziell auf einen Kalender oder ein Geschäftsjahr bezieht, kann davon ausgegangen werden, dass sich das YTD auf das Kalenderjahr bezieht.

Formel für die Rendite des bisherigen Jahres für ein Portfolio

Die Formel zur Berechnung der YTD-Rendite eines Portfolios unter Bezugnahme auf das Kalenderjahr lautet wie folgt:

 Bisheriges Jahr - Formel

Hinweis: Die YTD-Formel kann auf jede Situation angewendet werden, in der eine Person die Wertänderung vom Jahresbeginn bis zu einem bestimmten Datum messen möchte. Anstatt beispielsweise den YTD für ein Portfolio zu berechnen, kann die Formel verwendet werden, um den YTD für Verkaufszahlen zu berechnen. Umsatzerlöse Umsatzerlöse sind die Einnahmen, die ein Unternehmen aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielt. In der Buchhaltung können und werden die Begriffe "Umsatz" und "Umsatz" synonym verwendet, um dasselbe zu bedeuten. Einnahmen bedeuten nicht unbedingt Bargeld. , Unternehmenskosten, Gewinn Gewinnrücklagen Die Formel Gewinnrücklagen repräsentiert alle kumulierten Nettoerträge, die mit allen an die Aktionäre gezahlten Dividenden verrechnet werden.Die Gewinnrücklagen sind Teil des Eigenkapitals in der Bilanz und stellen den Teil des Unternehmensgewinns dar, der nicht als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird, sondern für Reinvestitionen, Aktienrenditen, Anleiherenditen usw. reserviert ist.

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Beispiel für die Rendite des bisherigen Portfolios

Am 1. Januar 2018 investiert Colin 50.000 USD in Aktien und 200.000 USD in Anleihen, um ein diversifiziertes Portfolio zu bilden. Die Portfolioallokation beträgt 20% (50.000 USD / 250.000 USD) in Aktien und 80% (200.000 USD / 250.000 USD) in Anleihen. Nachdem Colin das Portfolio mehrere Monate lang aufbewahrt hat, möchte er die Rendite seines Portfolios für das laufende Jahr ermitteln. Die Wertänderung von Aktien und Anleihen in Colins Portfolio wird wie folgt dargestellt:

Portfolioerträge seit Jahresbeginn (YTD)

Wenn Colin die Rendite des bisherigen Jahres bis zum Monat August berechnen möchte, wird dies wie folgt berechnet:

Portfoliorenditen seit Jahresbeginn - Beispiel 1

Wenn Colin das Portfolio vom 1. Januar bis August hält, beträgt die Rendite seines Portfolios seit Jahresbeginn 8,117%.

Die Berechnung des bisherigen Jahres für andere Monate ist ähnlich - nur der Zähler ändert sich. Das bisherige Jahresergebnis bis März ist beispielsweise:

Portfoliorenditen seit Jahresbeginn - Beispiel 1a

Beispiel für YTD bei Aktienrenditen

Stellen Sie sich eine Aktie vor, deren Aktienkurs zu Beginn des Kalenderjahres 17,50 USD betrug. Am 9. Februar zahlte das Unternehmen eine Dividende je Aktie von 0,50 USD aus. Das aktuelle Datum ist der 15. März mit einem Aktienkurs von 18,50 USD. Colin möchte seine bisherige Rendite für diese Aktie berechnen.

Bisheriges Jahr (YTD) für Aktienrenditen

Daher erzielte die Aktie seit Jahresbeginn eine Rendite von 8,571%. Beachten Sie, dass alle Gewinne aus dem Halten der Aktie, einschließlich der erhaltenen Dividenden, in die Berechnung der Kapitalrendite einbezogen werden.

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