Die Absicherung ist eine Finanzstrategie, die von Anlegern verstanden und angewendet werden sollte. Private Equity im Vergleich zu Risikokapital, Angel / Seed-Investoren Vergleichen Sie Private Equity im Vergleich zu Risikokapital im Vergleich zu Angel- und Seed-Anlegern in Bezug auf Risiko, Geschäftsphase, Größe und Art der Anlage sowie Kennzahlen , Management. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Vergleich von Private Equity mit Risikokapital und Angel- und Seed-Investoren. Es ist leicht, die drei Klassen von Anlegern aufgrund der Vorteile, die es bietet, zu verwechseln. Als Investition schützt es die Finanzen eines Einzelnen vor einer riskanten Situation, die zu Wertverlusten führen kann. Die Absicherung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Anlagen überhaupt nicht an Wert verlieren. In diesem Fall werden die Verluste vielmehr durch Gewinne aus einer anderen Investition gemindert.
Durch die Absicherung werden die Gefahren erkannt, die mit jeder Investition verbunden sind, und es wird entschieden, vor unerwünschten Ereignissen geschützt zu werden, die sich auf die eigenen Finanzen auswirken können. Ein klares Beispiel dafür ist der Abschluss einer Kfz-Versicherung. Im Falle eines Autounfalls übernimmt die Versicherungspolice mindestens einen Teil der Reparaturkosten.
Wie funktionieren Absicherungsstrategien?
Die Absicherung ist das Gleichgewicht, das jede Art von Investition unterstützt. Eine übliche Form der Absicherung ist ein Derivat. Option Greeks Option Greeks sind finanzielle Messgrößen für die Sensitivität des Optionspreises gegenüber den zugrunde liegenden bestimmenden Parametern wie der Volatilität oder dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Die Griechen werden bei der Analyse eines Optionsportfolios und bei der Sensitivitätsanalyse einer Option oder eines Kontrakts verwendet, dessen Wert an einem Basiswert gemessen wird. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Investor kauft Aktien eines Unternehmens in der Hoffnung, dass der Preis für solche Aktien steigen wird. Im Gegenteil, der Preis sinkt und der Anleger verliert.
Solche Vorfälle können gemindert werden, wenn der Anleger eine Option nutzt, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen eines solchen negativen Ereignisses ausgeglichen werden. Eine Option Optionen: Calls und Puts Eine Option ist eine Form eines Derivatkontrakts, der dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum (Ablaufdatum) zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: Calls und Puts. US-Optionen können jederzeit ausgeübt werden. Dies ist eine Vereinbarung, mit der der Anleger innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Aktie zu einem vereinbarten Preis kaufen oder verkaufen kann. In diesem Fall würde eine Put-Option es dem Anleger ermöglichen, vom Kursrückgang der Aktie zu profitieren. Dieser Gewinn würde zumindest einen Teil seines Verlustes aus dem Kauf der Aktie ausgleichen. Dies gilt als eine der effektivsten Absicherungsstrategien.
Beispiele für Absicherungsstrategien
Es gibt verschiedene Absicherungsstrategien, von denen jede einzigartig ist. Investoren werden ermutigt, nicht nur eine, sondern verschiedene Strategien zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Im Folgenden sind einige der gängigsten Absicherungsstrategien aufgeführt, die Anleger in Betracht ziehen sollten:
1. Diversifikation
Das Sprichwort „Lege nicht alle Eier in einen Korb“ wird nie alt und macht auch im Finanzbereich Sinn. Diversifikation ist, wenn ein Investor seine Finanzen in Anlagen steckt, die sich nicht in eine einheitliche Richtung bewegen. Einfach ausgedrückt, es wird in eine Vielzahl von Vermögenswerten investiert, die nicht miteinander in Beziehung stehen, sodass die anderen steigen können, wenn einer dieser Werte sinkt.
Zum Beispiel kauft ein Geschäftsmann Aktien in einem Hotel, einem privaten Krankenhaus und einer Kette von Einkaufszentren. Wenn die Tourismusbranche, in der das Hotel tätig ist, von einem negativen Ereignis betroffen ist, sind die anderen Investitionen nicht betroffen, da sie nicht miteinander verbunden sind.
2. Arbitrage
Die Arbitrage Arbitrage Arbitrage ist die Strategie, Preisunterschiede in verschiedenen Märkten für denselben Vermögenswert auszunutzen. Damit dies stattfinden kann, müssen mindestens zwei gleichwertige Vermögenswerte mit unterschiedlichen Preisen vorhanden sein. Im Wesentlichen ist Arbitrage eine Situation, von der ein Trader profitieren kann. Sie ist sehr einfach und dennoch sehr klug. Es geht darum, ein Produkt zu kaufen und es sofort auf einem anderen Markt zu einem höheren Preis zu verkaufen. Auf diese Weise werden kleine, aber stetige Gewinne erzielt. Die Strategie wird am häufigsten an der Börse angewendet.
Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel eines Schülers der Mittelstufe, der ein Paar Asics-Schuhe im Outlet-Laden in der Nähe seines Hauses für nur 45 US-Dollar kauft und für 70 US-Dollar an seinen Schulkameraden verkauft. Der Schulkamerad ist froh, einen viel günstigeren Preis zu finden als das Kaufhaus, das ihn für 110 Dollar verkauft.
3. Durchschnitt nach unten
Die durchschnittliche Abwärtsstrategie beinhaltet den Kauf von mehr Einheiten eines bestimmten Produkts, obwohl die Kosten oder der Verkaufspreis des Produkts gesunken sind. Aktieninvestoren nutzen diese Strategie häufig zur Absicherung ihrer Anlagen. Wenn der Preis einer Aktie, die sie zuvor gekauft haben, erheblich sinkt, kaufen sie mehr Aktien zum niedrigeren Preis. Wenn dann der Preis steigt, um zwischen ihren beiden Kaufpreisen zu liegen, können die Gewinne aus dem zweiten Kauf Verluste im ersten Kauf ausgleichen.
4. In bar bleiben
Diese Strategie ist so einfach wie es sich anhört. Der Anleger hält einen Teil seines Geldes in bar und sichert sich gegen potenzielle Verluste seiner Anlagen ab.
Absicherungsbereiche
Die Absicherung kann in verschiedenen Bereichen wie Rohstoffen eingesetzt werden, darunter Gas, Öl, Fleischprodukte, Milchprodukte, Zucker und andere.
Ein weiterer Bereich sind Wertpapiere, die am häufigsten in Form von Aktien und Anleihen zu finden sind. Anleihen Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden. Der Anleiheemittent leiht sich Kapital vom Anleihegläubiger aus und leistet für einen bestimmten Zeitraum feste Zahlungen zu einem festen (oder variablen) Zinssatz. . Anleger können Wertpapiere kaufen, ohne physische Gegenstände in Besitz zu nehmen, was sie zu einer leicht handelbaren Immobilie macht. Währungen können ebenso abgesichert werden wie Zinssätze und Wetter.
Abschließende Gedanken
Die Absicherung ist ein wichtiger Schutz, mit dem Anleger ihre Anlagen vor plötzlichen und unvorhergesehenen Veränderungen an den Finanzmärkten schützen können.
Zusätzliche Ressourcen
Vielen Dank, dass Sie die Erklärung von Finance zur Absicherung gelesen haben. Finance ist der offizielle Anbieter der FMVA®-Zertifizierung (Financial Modeling and Valuation Analyst). Schließen Sie sich mehr als 350.600 Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari arbeiten, um jeden zu einem erstklassigen Finanzanalysten zu machen. Um Ihr Wissen über Finanzanalysen weiter zu erlernen und weiterzuentwickeln, empfehlen wir die folgenden zusätzlichen Ressourcen:
- Kauf auf Margin Kauf auf Margin Margin-Handel oder Kauf auf Margin bedeutet, Sicherheiten anzubieten, normalerweise bei Ihrem Broker, um Geld für den Kauf von Wertpapieren zu leihen. Bei Aktien kann dies auch den Kauf einer Marge bedeuten, indem ein Teil des Gewinns aus offenen Positionen in Ihrem Portfolio zum Kauf zusätzlicher Aktien verwendet wird.
- Long- und Short-Positionen Long- und Short-Positionen Beim Investieren stellen Long- und Short-Positionen Richtungswetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder nach oben (wenn Long) oder nach unten (wenn Short) geht. Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: Long- und Short-Positionen. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long-Position) oder verkaufen (Short-Position).
- Aktienoption Aktienoption Eine Aktienoption ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer das Recht gibt, zugrunde liegende Aktien zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkäufer der Aktienoption wird als Optionsschreiber bezeichnet, bei dem dem Verkäufer eine Prämie aus dem vom Käufer der Aktienoption gekauften Vertrag gezahlt wird.
- Investieren: Ein Leitfaden für Anfänger Investieren: Ein Leitfaden für Anfänger Der Leitfaden Investieren für Anfänger von Finance vermittelt Ihnen die Grundlagen des Investierens und den Einstieg. Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien und Techniken für den Handel und über die verschiedenen Finanzmärkte, in die Sie investieren können.
