Personal Banker Jobbeschreibung

Hier wird ein typisches Beispiel für eine persönliche Banker-Stellenbeschreibung vorgestellt. In dieser Beschreibung lernen Sie alle wichtigen Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen kennen, die erforderlich sind, um ein persönlicher Banker zu werden. Nehmen Sie jetzt an den kostenlosen Finanzkursen von Finance teil, um sich auf Ihre Karriere vorzubereiten!

persönliches Banker Jobbeschreibungsthema

Personal Banker Job Description - Hauptverantwortung

  • Unterstützung der Kunden bei der Eröffnung, Verwaltung und Optimierung ihrer Bankkonten und anderer Produkte
  • Verfolgen Sie Leads und potenzielle Kunden, um die angebotenen Dienstleistungen und Produkte zu erweitern
  • Beratung von Kunden in Bezug auf verfügbare Finanzdienstleistungen
  • Überweisen Sie Kunden an Finanzspezialisten Karriereprofil für das Commercial Banking Ein Karriereweg für das Commercial Banking besteht darin, Kunden Kreditprodukte wie befristete Kredite, revolvierende Kreditlinien, syndizierte Fazilitäten, Cash-Management-Dienstleistungen und andere festverzinsliche Produkte anzubieten. Als Kreditanalyst oder Account Manager bieten Sie Finanzberatung für spezielle Bedürfnisse
  • Beheben Sie Probleme mit Kundenkonten
  • Führen Sie andere administrative Aufgaben aus (z. B. Dateneingabe in interne Software).

Personal Banker Job Description - Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen

  • Kenntnis der Best Practices und Vorschriften für das Personal Banking
  • Erfahrung im Verkauf und / oder Kundenservice
  • Grundkenntnisse in MS Office-Software sind erforderlich. Kenntnisse über Bankensoftware sind von Vorteil
  • Exzellente Kommunikations Fähigkeiten
  • Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen Rechnungswesen Wirtschaftsprüfungsunternehmen bestehen aus Wirtschaftsprüfern, deren Aufgabe es ist, Unternehmen, Einzelpersonen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen durch Erstellung von Abschlüssen, Steuern, Finanzen oder einem ähnlichen quantitativen Bereich zu dienen
  • Grundlegendes Verständnis für Produkte und Dienstleistungen des Privatkundengeschäfts

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Was ist Personal Banking?

Persönliche Banker helfen Kunden bei der Verwaltung ihres Geldes, um das Risiko auszugleichen. Risikoaverse Definition Jemand, der risikoavers ist, hat das Merkmal oder die Eigenschaft, lieber Verluste zu vermeiden als Gewinne zu erzielen. Dieses Merkmal hängt normalerweise mit Anlegern oder Marktteilnehmern zusammen, die Anlagen mit niedrigeren Renditen und relativ bekannten Risiken gegenüber Anlagen mit potenziell höheren Renditen, aber auch mit höherer Unsicherheit und höherem Risiko bevorzugen. und zurück. Diese persönlichen Banker müssen über Kenntnisse der Bankenbranche und über verschiedene angebotene Anlage- und Sparprodukte verfügen. Die akademischen und Lizenzanforderungen für einen Privatbankier können je nach den erbrachten Dienstleistungen unterschiedlich sein.

Die meisten Privatbankiers unterstützen Kunden bei der Kontrolle ihrer Bankkonten und anderer finanzieller Aktivitäten. Der Bankier ist dafür verantwortlich, eine langfristige Beziehung zu Kunden aufzubauen, um die spezifischen finanziellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kontos besser zu erfüllen.

Privatbankiers können auch als Handelsvertreter für Waren, Wertpapiere oder Finanzdienstleistungen bezeichnet werden. Sie sind für die Übernahme von Bankaufgaben und die Überwachung der finanziellen Aktivitäten für diese persönlichen Konten verantwortlich. Privatbankiers sollten mit Marketing- und Verkaufstechniken vertraut sein.

Diese persönliche Stellenbeschreibung für Banker wurde durch die Verantwortlichkeiten von Unternehmen wie Wells Fargo, JP Morgan Chase, der Bank of North Carolina und der UMB Financial Corporation beeinflusst.

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