Ein Termsheet beschreibt die grundlegenden Bedingungen einer Investitionsmöglichkeit und ist eine unverbindliche Vereinbarung, die als Ausgangspunkt für detailliertere Vereinbarungen dient - wie ein Verpflichtungsschreiben, eine endgültige Vereinbarung (Aktienkaufvertrag) oder eine Zeichnungsvereinbarung. Term Sheets werden häufig von Investmentbankern erstellt. Karrierepfad für Investmentbanking Karriereweg für Investmentbanking - Planen Sie Ihren IB-Karriereweg. Erfahren Sie mehr über Investment Banking-Gehälter, wie Sie eingestellt werden und was Sie nach einer Karriere bei IB tun können. Die Investment Banking Division (IBD) unterstützt Regierungen, Unternehmen und Institutionen bei der Kapitalbeschaffung und beim Abschluss von Fusionen und Übernahmen (M & A). im Auftrag von Emittenten von Unternehmen Unternehmensinformationen Rechtliche Unternehmensinformationen zum Corporate Finance Institute (Finance).Diese Seite enthält wichtige rechtliche Informationen zu Finanzen, einschließlich registrierter Adresse, Steuernummer, Geschäftsnummer, Gründungsurkunde, Firmenname, Marken, Rechtsberater und Buchhalter. . Laden Sie unsere kostenlose Term Sheet-Vorlage herunter.
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Term Sheet Template - Beispiel
Hinweis: Dieses Term Sheet dient nur zu Bildungszwecken und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Emittent: [Name] (die „Gesellschaft“)
Art des Angebots: [vermittelt oder nicht vermittelt] [Privatplatzierung] (das „Angebot“) von [Stammaktien].
Art der Sicherheit: [Stammaktien]
Angebotsgröße: [Bis zu 50 Millionen US-Dollar]
Ausgabepreis: $ [10,00] pro [Aktie] (der „Ausgabepreis“).
Kommission: [6,0]%
Kapitalisierung: ca. 60.000.000 USD. Dargestellt als "Exponat [A]".
Dividenden: [Beschreiben Sie die Dividendenpolitik.]
Bevorzugte Liquidationsrechte: [Beschreiben Sie alle Liquidationspräferenzen.]
Definition der Liquidation Veranstaltung: [Include Definition von Rechtsberatern.]
Wandlungsrechte: [Beschreiben Sie gegebenenfalls.]
Verwässerungsschutz : [Zum Beispiel: Die Anteile müssen einen gewissen üblichen Verwässerungsschutz für alle Aktienemissionen zu Preisen haben, die unter dem Ausgabepreis liegen, basierend auf einer gewichteten Durchschnittsformel und vorbehaltlich Standardausnahmen.]
Stimmrechte: [Beschreiben Sie die Stimmrechte.]
Verwendung der Erlöse: [Die Erlöse aus dem Angebot werden hauptsächlich für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet.]
Abschlussbedingungen: [Der Abschluss des Angebots setzt den Abschluss einer zufriedenstellenden Due Diligence, den Abschluss der erforderlichen endgültigen Vereinbarungen zum Abschluss des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen Unternehmensgenehmigungen und die Zustimmung Dritter zum Angebot voraus. Etc.]
Vertreter: [Generic Capital Corp.]
Einsendeschluss: [Datum]
Hinweis: Dieses Term Sheet dient nur zu Bildungszwecken und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Dokumente in Transaktionen zur Beschaffung von privatem Kapital
Sie fragen sich, wo das Term Sheet in den gesamten Prozess der Kapitalbeschaffung für Privatunternehmen passt?
Hier ist eine Liste aller Hauptdokumente zur privaten Kapitalbeschaffung:
- Teaser / 1-Pager
- Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)
- Management Präsentation
- Term Sheet
- Memorandum anbieten
- Abonnentenvereinbarung
In der Regel senden die Investmentbanker oder Berater der Transaktion den Mitarbeitern einen Teaser oder ein einseitiges Marketingdokument, in dem die Investitionsmöglichkeit beschrieben wird. Wenn Anleger interessiert sind, unterzeichnen sie eine NDA und erhalten detailliertere Informationen wie die Präsentation des Managements, ein Angebotsmemorandum und ein Term Sheet. Die letzte Phase wird ein Abonnementvertrag sein.
Mehr Ressourcen
Zu wissen, wie man ein Term Sheet erstellt, ist eine wichtige Fähigkeit des Investment Banking.
Um sich auf eine Karriere im Investment Banking, in der Unternehmensentwicklung oder im Private Equity vorzubereiten, finden Sie möglicherweise folgende Ressourcen hilfreich:
- Was ist Investment Banking? Investment Banking Investment Banking ist die Aufteilung einer Bank oder eines Finanzinstituts, die Regierungen, Unternehmen und Institutionen durch Beratung in Bezug auf Underwriting (Kapitalbeschaffung) und Fusionen und Übernahmen (M & A) dient. Investmentbanken fungieren als Vermittler
- Warum Investment Banking Warum Investment Banking? Fast jeder Investmentbanking-Interviewer wird die Frage stellen: Warum Investmentbanking? Ich möchte im Investment Banking arbeiten, weil dies der schnellste Weg ist, Finanzmodellierung, Bewertung und Excel zu lernen und die Natur großer Unternehmenstransaktionen zu verstehen. Ich bin mir bewusst, dass der Job eine strenge Hierarchie hat, sehr lange Stunden
- Bewertungstechniken Bewertungsmethoden Bei der Bewertung eines Unternehmens als Unternehmensfortführung werden drei Hauptbewertungsmethoden verwendet: DCF-Analyse, vergleichbare Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen. Diese Bewertungsmethoden werden in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Private Equity, Unternehmensentwicklung, Fusionen und Übernahmen, Leveraged Buyouts und Finanzen eingesetzt
- Arten von Finanzmodellen Arten von Finanzmodellen Die häufigsten Arten von Finanzmodellen sind: 3-Kontoauszugsmodell, DCF-Modell, M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen
Weitere Informationen finden Sie in unserer interaktiven Karrierekarte.
