Investor Relations (IR) kombiniert Finanzen, Kommunikation und Marketing, um den Informationsfluss zwischen einem öffentlichen Unternehmen, seinen Investoren und seinen Stakeholdern effektiv zu steuern.
Investoren spielen eine wichtige und entscheidende Rolle für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen von größter Bedeutung, enge und transparente Beziehungen zu Investoren aufrechtzuerhalten. Hier kommt die Investor Relations-Abteilung eines Unternehmens ins Spiel.
Dieser Artikel soll Ihnen helfen, Investor Relations im weiteren Sinne besser zu verstehen und es in überschaubare und spezifischere Segmente zu unterteilen. Lassen Sie uns ohne weiteres eintauchen.
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Was sind die Ziele von Investor Relations?
Die Hauptziele von Investor Relations-Fachleuten sind:
- Damit das Unternehmen den optimalen Aktienkurs erzielen kann, der den fundamentalen Wert widerspiegelt. Infografik Bewertung Im Laufe der Jahre haben wir viel Zeit damit verbracht, über eine breite Palette von Transaktionen nachzudenken und an der Unternehmensbewertung zu arbeiten. Diese Bewertungsinfografik des Unternehmens
- Vertretung des Unternehmens gegenüber Investoren und Vertretung von Investoren gegenüber dem Unternehmen
- Bereitstellung von Finanzinformationen für Anleger (Privatanleger und institutionelle Anleger) zeitnah und genau
- Bereitstellung nichtfinanzieller Daten zur Unterstützung der Unternehmensbewertungen
- Einhaltung der Regeln für Wertpapierprovisionen und Börsen
- Nicht aggressive Verkaufsförderung oder „Closing“
- Präsentation des Anlegerfeedbacks gegenüber der Unternehmensleitung und dem Vorstand
- Aufbau empfänglicher Kapitalmärkte für zukünftige Finanzierungen zu günstigen Konditionen
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Investor Relations: Die Abteilung
Wie oben erwähnt, sind Investoren für ein Unternehmen von wesentlicher Bedeutung. So ziemlich jedes Unternehmen, von dem Sie jemals gehört haben (und einige, die Sie noch nicht gehört haben), hat Investoren zu verdanken, dass sie das Unternehmen nicht nur auf die Beine gestellt haben, sondern auch ihren operativen Erfolg fortgesetzt haben. Daher ist es für Unternehmen wichtig, effektiv und ehrlich mit Investoren zu kommunizieren. Zu diesem Zweck bauen Unternehmen in der Regel eine Abteilung für Investor Relations (IR) auf und verlassen sich darauf. Abhängig von der Größe und dem Umfang eines Unternehmens sowie von der Anzahl der Investoren, die das Unternehmen hat, kann eine IR-Abteilung auf eine Person beschränkt sein oder sich auf ein Team von Personen erstrecken. Im weitesten Sinne hält die IR-Abteilung die Kommunikations- und Informationslinien zwischen Investoren und Unternehmen offen.
Um die Größe einer IR-Abteilung und ihre Bedeutung innerhalb eines Unternehmens wirklich zu verstehen, müssen wir die verschiedenen Rollen aufschlüsseln, die Einzelpersonen oder Teams innerhalb der Abteilung erfüllen.
Arbeiten mit der Wall Street
Die Top-Führungskräfte eines Unternehmens - nämlich der Chief Executive Officer (CEO) und der Chief Financial Officer (CFO) - haben eine Vielzahl von Aufgaben, die sie täglich bewältigen müssen. Um einige dieser Aufgaben zu bewältigen, ist die IR-Abteilung häufig der Ort, an dem die Nachricht von der Wall Street eingeht, und das Portal, über das das Unternehmen zurück kommuniziert.
Es ist möglicherweise einfacher zu verstehen, wenn Sie sich die IR als das Gesicht eines Unternehmens auf den Kapitalmärkten vorstellen. Natürlich sehen Investoren und Aktionäre - wie viele Menschen auch - den CEO oder CFO. Was macht ein CFO? Was macht ein CFO? Die Aufgabe des CFO besteht darin, die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu optimieren, einschließlich: Berichterstattung, Liquidität und Rendite Investition. Wenn Sie jedoch das Innenleben der börsennotierten Top-Unternehmen analysieren, befindet sich in der Regel eine IR-Abteilung in der Mitte des Unternehmens.
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Kommunikation
IR fungiert als Portal, eine Passage, über die Investoren und Führungskräfte des Unternehmens kommunizieren, aber lassen Sie uns das etwas genauer aufschlüsseln.
Der erste Teil der Rolle von IR bei der Schaffung von Kommunikationskanälen ist die Triage. Investoren, Analysten und alle anderen Personen, die eine Anfrage oder ein Informationsbedürfnis eines Unternehmens haben, werden normalerweise an die IR-Abteilung weitergeleitet, die als eine Art Gesamtfängerhandschuh fungiert. Was auch immer die IR-Abteilung selbst in der Lage ist, zu handhaben, weiterzugeben, weiterzugeben oder anderweitig zuzuweisen, sie wird ohne die Einbeziehung der Vorgesetzten auskommen. Diese Prüfung ist wichtig, um zu vermeiden, dass Führungskräfte, die andere wichtige Aufgaben zu erledigen haben, bei jeder Informationsanfrage, die vor der Haustür des Unternehmens eingeht, überlastet werden.
Das zweite Teil des Kommunikationspuzzles ist die Übersetzung. IR fungiert als Übersetzer für die Sprache, die die Wall Street spricht. Damit meinen wir, dass IR den Führungskräften eines Unternehmens vermittelt, wie das Unternehmen im Allgemeinen von der Wall Street und ihren Investoren gesehen wird. IR arbeitet daran, zu vermitteln, was die Anlegergemeinschaft möglicherweise als Vermögenswerte und Mängel ansieht, was sie ändern möchten, was sie nicht verstehen und was unter dem Strich den Wert von Aktien basierend auf den aktuellen und prognostizierten Wünschen und Bedürfnissen der Anleger beeinflusst .
Das letzte Stück ist, dass die Werte, Interessen, Positionen und Antworten des Unternehmens in einer Sprache, die sie verstehen, an die Assistenten an der Wall Street zurückübersetzt werden, nämlich Gewinnmargen Nettogewinnmarge Nettogewinnmarge (auch als "Gewinnmarge" bekannt) "oder" Net Profit Margin Ratio ") ist eine finanzielle Kennzahl, mit der der Prozentsatz des Gewinns berechnet wird, den ein Unternehmen aus seinem Gesamtumsatz erzielt. Es misst die Höhe des Nettogewinns, den ein Unternehmen pro Dollar Umsatz erzielt. , prognostizierte Ziele, Ergebnis je Aktie (EPS) Proforma Ergebnis je Aktie (EPS) Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet, um die Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zu berücksichtigen. Leitfaden zur Berechnung von Proforma-Einnahmen, Beispiel, Formel und Dividenden.
Investor Relations-Funktionalität
Alles, was wir bisher erwähnt haben, betrifft die Funktionalität, jedoch in ziemlich großem Maßstab. Die Schwierigkeit beim Abbau von IR liegt in den unzähligen Details, die die Funktionalität der Abteilung innerhalb eines Unternehmens betreffen. Wir verstehen die Dinge, wenn wir sagen, dass IR-Abteilungen eine Vielzahl von Funktionen erfüllen und eine Vielzahl von Rollen spielen.
Einige der anderen Funktionen von IR umfassen:
- Koordination der Sitzungen
- Konferenzen für Aktionäre und Presse
- Freigabe von Finanzinformationen
- Auf finanzielle Briefings eingehen
- Einreichung und Veröffentlichung eines Berichts bei der Securities and Exchange Commission (SEC) Wo finde ich SEC-Anmeldungen? Wo finde ich US-SEC-Anmeldungen? Börsennotierte Unternehmen in den USA müssen ihre Einreichungen bei der SEC der Securities and Exchange Commission SEC über die EDGAR-Datenbank einreichen, die der Öffentlichkeit frei zugänglich ist. oder eine andere relevante Provision (abhängig davon, wo das Unternehmen gelistet ist)
Da IR so viele Aufgaben und Funktionen in so vielen Funktionen erfüllt, ist es wichtig, dass die Abteilung vollständig in nahezu alle anderen Abteilungen des Unternehmens integriert ist, z. B. in die Rechts- und Buchhaltungsabteilungen sowie in die gesamte Geschäftsleitung.
Die Notwendigkeit von Investor Relations (Sarbanes-Oxley Act)
Wenn das Lesen dieses Artikels die wesentliche Natur von IR nicht klar gemacht hat, sollten wir Ihnen klarstellen, was wir Ihnen sagen werden. Im Jahr 2002 wurde das Sarbanes-Oxley-Gesetz verabschiedet, das auch als Gesetz zur Reform des öffentlichen Rechnungswesens und zum Anlegerschutz bekannt ist. Diese Verordnung erhöhte drastisch, wie viel und wie oft börsennotierte Unternehmen Finanz- und Handelsinformationen melden mussten.
Seitdem gibt es weiterhin einen konsequenten und sich weiterentwickelnden Drang, dass Unternehmen gegenüber Investoren transparenter und ehrlicher bleiben, was eine starke und effiziente IR-Abteilung zu einer absoluten Notwendigkeit macht.
Wir hoffen, dass Sie Folgendes aus diesem Artikel herausnehmen: Investor Relations-Abteilungen funktionieren auf vielfältige Weise, um klare Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen und Investoren aufrechtzuerhalten. Indem sie diese Funktion erfüllen, sind sie ein wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung eines Unternehmens.
Vorteile eines guten Investor Relations-Teams
Die Vorteile eines guten IR-Teams sind:
- Pflegen Sie eine treue Aktionärsbasis
- Steigern Sie den langfristigen Shareholder Value
- Sicherstellung empfänglicher Kapitalmärkte für zukünftige Finanzierungen zu günstigen Konditionen
- Niedrigere Kapitalkosten WACC WACC ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz eines Unternehmens und repräsentiert die gemischten Kapitalkosten einschließlich Eigenkapital und Schulden. Die WACC-Formel lautet = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). Dieses Handbuch bietet einen Überblick darüber, was es ist, warum es verwendet wird, wie es berechnet wird, und bietet einen herunterladbaren WACC-Rechner
- Bauen Sie langfristige Glaubwürdigkeit bei der Investmentgemeinschaft auf
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Mehr Ressourcen
Damit ist der Leitfaden von Finance zur Rolle und Bedeutung von Investor Relations abgeschlossen. Um weiter zu lernen und Ihr Wissen zu erweitern, erkunden Sie bitte diese zusätzlichen Ressourcen:
- Stellenbeschreibung des Investor Relations Managers Investor Relations Manager Ein Investor Relations Manager hat die Verantwortung, die Kommunikationslücke zwischen der Unternehmensleitung eines Unternehmens und seinen Investoren zu schließen. Ein Investor Relations Manager unterstützt Sie bei der Freigabe von Informationen, der Bearbeitung von Anfragen und Besprechungen und gibt Feedback an das Management, das Krisenmanagement und Analystenbesprechungen
- So erstellen Sie ein Pitch Deck Investment Pitch Deck-Vorlage Diese kostenlose Pitch Deck-Vorlage basiert auf Hunderten von Investorenpräsentationen, die ich gesehen habe. Laden Sie die kostenlose Vorlage herunter, um Ihr Investor Pitch Deck zu erstellen. Diese PPT-Vorlage kann verwendet werden, um Ihren eigenen Pitch für die Kapitalbeschaffung zu erstellen oder um Investoren zu präsentieren, um Ihre Geschichte zu erzählen.
- Bewertungsmethoden Bewertungsmethoden Bei der Bewertung eines Unternehmens als Unternehmensfortführung werden drei Hauptbewertungsmethoden verwendet: DCF-Analyse, vergleichbare Unternehmen und Präzedenzfalltransaktionen. Diese Bewertungsmethoden werden in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Private Equity, Unternehmensentwicklung, Fusionen und Übernahmen, Leveraged Buyouts und Finanzen eingesetzt
- Roadshow-Präsentation Roadshow-Präsentation Eine Roadshow-Präsentation ist eine Reihe von persönlichen Treffen, die zwischen dem Managementteam eines Unternehmens, das Geld sammelt, und den institutionellen Investoren abgehalten werden.
