Morgan Stanley ist eine globale Investmentbank. Bulge Bracket Investmentbanken Bulge Bracket Investmentbanken sind die weltweit führenden Investmentbanken. Die Liste umfasst Unternehmen wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML und JP Morgan. Was ist eine Bulge Bracket Investment Bank, die am 16. September 1935 von Henry Sturgis Morgan und Harold Stanley gegründet wurde? Das Unternehmen mit Hauptsitz in Midtown Manhattan, New York City, ist in 42 Ländern weltweit tätig und beschäftigt mehr als 55.000 Mitarbeiter. Es bietet Investment Banking IBD - Investment Banking Division IBD ist eine Abkürzung für Investment Banking Division innerhalb der gesamten Investment Bank. IBD ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Institutionen und Regierungen bei der Kapitalbeschaffung (Underwriting in Eigenkapital, Schulden,und hybride Märkte) sowie für die Durchführung von Fusionen und Übernahmen, Investment Management Services, Wertpapier- und Vermögensverwaltung Private Wealth Management Private Wealth Management ist eine Anlagepraxis, die Finanzplanung, Steuermanagement, Vermögensschutz und andere Finanzdienstleistungen für vermögende Privatpersonen umfasst (HNWI) oder akkreditierte Investoren. Private Vermögensverwalter arbeiten eng mit vermögenden Kunden zusammen, um ein Portfolio aufzubauen, das die finanziellen Ziele des Kunden erreicht. Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen Corporation Eine Gesellschaft ist eine juristische Person, die von Einzelpersonen, Aktionären oder Aktionären mit dem Ziel gegründet wurde, gewinnorientiert zu arbeiten. Unternehmen dürfen Verträge abschließen, klagen und verklagt werden, Vermögen besitzen, Bundes- und Landessteuern überweisen und Geld von Finanzinstituten leihen., Finanzinstitute und Regierungen.
Morgan Stanley Office NYC. Quelle: Wikicommons
Geschäftsbereiche von Morgan Stanley
Das Finanzdienstleistungsunternehmen ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt:
Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsabteilung bietet Einzelpersonen, kleinen und mittleren Unternehmen verschiedene Finanzdienstleistungen und -lösungen an. Marktkapitalisierung Die Marktkapitalisierung (Market Cap) ist der jüngste Marktwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung entspricht dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Investorengemeinschaft verwendet häufig den Marktkapitalisierungswert, um Unternehmen und Institutionen einzustufen. Die in dieser Einheit angebotenen Dienstleistungen umfassen Makler-, Kredit-, Anlageberatungs-, Vermögensplanungsdienstleistungen, Renten- und Versicherungsprodukte, Pensionsplanungsdienstleistungen und die Verwaltung von festverzinslichen Wertpapieren.
Im Jahr 2009 einigten sich Morgan Stanley und Citigroup auf die Zusammenlegung ihrer Geschäftsbereiche Vermögensverwaltung und benannten die neue Einheit in Morgan Stanley Smith Barney um. Morgan Stanley war mit 51% und Citigroup mit 49% an dem Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen wurde 2012 in Morgan Stanley Wealth Management umbenannt, nachdem weitere 14% der Anteile an der Einheit erworben wurden. Später im Jahr 2013 erhielt Morgan Stanley von den Aufsichtsbehörden die Genehmigung, die verbleibenden 35% der Citigroup zu erwerben.
Investitionsmanagement
Das Segment Investment Management bietet institutionellen Kunden und Privatkunden über Zwischenkanäle Asset-Management-Produkte und -Dienstleistungen an. Einige der von der Einheit angebotenen Produkte und Dienstleistungen umfassen Immobilieninvestitionen, alternative Anlagen, Eigenkapital, festverzinsliche Wertpapiere und Private Equity. Die Marken Morgan Stanley und Van Kampen erbrachten diese Dienstleistungen bis 2009, als letztere für 1,5 Milliarden US-Dollar an Invesco verkauft wurden.
Morgan Stanley behielt die Marke Morgan Stanley bei, mit der das Unternehmen institutionellen Anlegern wie Stiftungen, Stiftungsfonds für Universitäten und privaten Fonds Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Private-Equity-Fonds Private-Equity-Fonds sind Kapitalpools, die in Unternehmen investiert werden können, für die eine Chance besteht eine hohe Rendite. Sie kommen mit einem festen, Versicherungsunternehmen, Pensionsplänen, Finanzinstituten und Regierungsbehörden. Einzelne Anleger erhalten Asset-Management-Produkte und -Dienstleistungen über Vertriebskanäle und Vermittler von Drittanbietern.
Institutional Securities Group
Das institutionelle Wertpapiersegment ist eines der profitabelsten des Unternehmens. Es bietet Investment Banking, Vertrieb und Handel sowie Immobilien- und Unternehmenskredite. Die internationale Wertpapierabteilung bedient Unternehmen, Finanzinstitute, vermögende Kunden und Regierungen. Investment Banking kann Kapitalbeschaffung durch Börsengänge, Finanzberatung bei Restrukturierungen, Fusionen und Übernahmen, Zeichnung von Schulden und Projektfinanzierung umfassen. Verkauf und Handel umfassen Market-Making-Aktivitäten in Bezug auf Aktien, festverzinsliche Produkte und Devisen. Unternehmenskredite umfassen gewerbliche und private Hypothekarkredite, Kredite an Kommunen und Regierungsbehörden sowie Finanzierungen für Aktienkunden.
Geschichte von Morgan Stanley
Morgan Stanley wurde als Ergebnis des Glass-Steagall Act gegründet, der die US-Banken aufforderte, ihr Investmentbanking- und ihr Geschäftsbankgeschäft zu trennen. Es folgte die Weltwirtschaftskrise, als es eine Reihe von Bankläufen gab und Geschäftsbanken beschuldigt wurden, mit Einlegergeldern zu viele Risiken eingegangen zu sein. Als JP Morgan sich entschied, das Commercial Banking fortzusetzen, verließen einige seiner Mitarbeiter, insbesondere Henry S. Morgan und Harold Stanley, das Unternehmen, um eine Investmentbank zu gründen.
Gründung von Morgan Stanley
Morgan Stanley öffnete seine Türen erstmals am 16. September 1935 an der 2 Wall Street in New York City für die Öffentlichkeit. In seinem ersten Jahr erreichte das Unternehmen einen Marktanteil von 24% (1,1 Mrd. USD) bei öffentlichen Angeboten und Privatplatzierungen. Es wurde 1938 zum Lead Underwriter für den Vertrieb von Schuldverschreibungen für die United States Corporation ernannt. 1941 führte das Unternehmen eine Umstrukturierung durch, um sich in das Wertpapiergeschäft wagen zu können. Später im Jahr 1942 trat Morgan Stanley der New Yorker Börse bei.
Morgan Stanley und wegweisende Börsengänge
Zwischen 1951 und 1961 war Morgan Stanley an einer Reihe öffentlicher Finanzierungen beteiligt. Dazu gehörten das Co-Management der Anleihen der Weltbank mit einem AAA-Rating von 50 Millionen US-Dollar, die Emission von 300 Millionen US-Dollar von General Motor, das Aktienangebot von IBM in Höhe von 231 Millionen US-Dollar und das Schuldtitelangebot von AT & T in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. In späteren Jahren war das Unternehmen auch als Underwriter bei einigen der größten Tech-Börsengänge tätig, darunter Netscape, Cisco, Broadcom, VeriSign, Groupon, Salesforce, Priceline, Compaq und Google.
Morgan Stanley und die Finanzkrise
Während der Finanzkrise verlor Morgan Stanley Berichten zufolge zwischen 2007 und 2008 80% seines Marktwerts. Um die Krise zu überstehen, erhielt das Unternehmen Kapitalinfusionen von mehreren Unternehmen. Im Dezember 2007 investierte die China Investment Corporation 5 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen als Gegenleistung für Wertpapiere, die 2010 in 9,9% Eigenkapital umgewandelt werden sollten. Im September 2008 erhielt Morgan Stanley 9 Milliarden US-Dollar von der Mitsubishi UFJ Financial Group, Japans größter Bank. Das US-Finanzministerium investierte 10 Milliarden US-Dollar in Morgan Stanley im Rahmen der staatlichen Rettungsaktion in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar für in Schwierigkeiten geratene Finanzinstitute. Das Unternehmen hat außerdem 107,3 Milliarden US-Dollar von der Federal Reserve geliehen, um die Finanzierung seiner ausgehungerten Geschäfte zu unterstützen.
Key Executives von Morgan Stanley
James P. Gorman (Vorsitzender und Chief Executive Officer)
James P. Gorman ist der Vorsitzende und Chief Executive Officer von Morgan Stanley. Er trat 2006 als President und Chief Operating Officer der Wealth Management Group in das Unternehmen ein. Gorman war außerdem Co-Präsident und Co-Leiter der strategischen Planung des Unternehmens. Er erwarb einen Bachelor of Law an der University of Melbourne. Gorman hat auch einen Master of Business Administration von der Columbia Business School. Er erhielt 2016 ein Gehalt von 22,5 Millionen US-Dollar.
Colm Kelleher (Präsident)
Colm Kelleher ist der Präsident. Zuvor war er Executive Vice President (2007-2016), President für Institutional Securities (2013-2016), Co-President für Institutional Securities (2010-2012) sowie Chief Financial Officer und Co-Head of Strategic Planning (2007) -2009).
Henry Sturgis Morgan (Mitbegründer)
Henry Sturgis Morgan Sr. war ein amerikanischer Bankier und Mitbegründer von Morgan Stanley, nachdem der Glass Steagall Act JP Morgan & Co gezwungen hatte, die Bereiche Investment Banking und Commercial Banking zu trennen. Er kam 1923 zu JP Morgan, nachdem er sein Studium an der Harvard University abgeschlossen hatte. Sein Großvater JP Morgan gründete JP Morgan & Co. Henry S. Morgan Sr. starb am 8. Februar 1982 im Alter von 82 Jahren.
Harold Stanley(Mitbegründer)
Harold Stanley war ein amerikanischer Geschäftsmann, der 1935 Morgan Stanley mitbegründete. Er leitete 1941 die Umstrukturierung des Unternehmens von einem Unternehmen in eine Partnerschaft. Stanley wurde in der Investmentbranche bei JP Morgan wegen seiner Expertise im Wertpapierhandel populär. Er starb am 14. Mai 1963 im Alter von 77 Jahren.
Artikelquelle: //www.morganstanley.com/
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