Überblick über die Fähigkeiten zur Finanzmodellierung

Dieser kostenlose Leitfaden beschreibt die 10 wichtigsten Fähigkeiten zur Finanzmodellierung, die erforderlich sind, um ein erstklassiger Finanzanalyst zu sein. Der Analyst Trifecta®-Leitfaden Der ultimative Leitfaden, wie man ein erstklassiger Finanzanalyst ist. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills. Finanzmodellierung Was ist Finanzmodellierung? Die Finanzmodellierung wird in Excel durchgeführt, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens vorherzusagen. Überblick darüber, was Finanzmodellierung ist, wie und warum ein Modell erstellt wird. ist die Kunst, ein dynamisches Tool (ein Excel-Modell) zu erstellen, mit dem Investitionsmöglichkeiten, Fusionen und Übernahmen (M & A), Kapitalbeschaffung,oder um die historische oder prognostizierte finanzielle Leistung eines Unternehmens zu bewerten.

Die wichtigsten Fähigkeiten zur Finanzmodellierung sind:

1. Ein solides Verständnis der Buchhaltung
2. Starke Excel-Kenntnisse
3. Wissen, wie man die 3 Abschlüsse verknüpft
4. Verstehen, wie eine Prognose erstellt wird
5. Ein logischer Rahmen für die Problemlösung
6. Liebe zum Detail
7. Möglichkeit, große Datenmengen in ein einfaches Format zu bringen
8. Ein Auge für Design und Ästhetik
9. Klare Präsentationsfähigkeiten
10. Die Möglichkeit, Details einfach zu vergrößern und auf eine übergeordnete Strategie zu verkleinern

Jede dieser Fähigkeiten zur Finanzmodellierung wird nachstehend ausführlicher beschrieben. Wie das folgende Bild zeigt, können diese Fähigkeiten in drei Kategorien unterteilt werden: Buchhaltung / Finanzen, Excel und Problemlösung / Logik / Design.

Top 10 Fähigkeiten zur Finanzmodellierung:

# 1 Buchhaltungsfähigkeiten

Um ein Finanzmodell aufzubauen, ist es wichtig, über ein solides Verständnis der Grundlagen der Rechnungslegung zu verfügen. Dies umfasst Konzepte wie das Matching-Prinzip, Rückstellungen, Umsatzrealisierung, nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und mehr. Sie müssen über ausreichende Buchhaltungskenntnisse verfügen, um zu verstehen, wie man Abschlüsse liest, wie man sie zerlegt und wie man sie wieder aufbaut.

# 2 Excel-Kenntnisse

Starke Excel-Kenntnisse sind für die Finanzmodellierung von entscheidender Bedeutung. Das Erstellen von Finanzmodellen kann manchmal eher eine Kunst als eine Wissenschaft sein. Sie müssen alle wichtigen Tastaturkürzel kennen. Excel-Tastenkombinationen PC Mac Excel-Tastenkombinationen - Liste der wichtigsten und gebräuchlichsten MS Excel-Tastenkombinationen für PC- und Mac-Benutzer, Finanz- und Buchhaltungsberufe. Tastaturkürzel beschleunigen Ihre Modellierungsfähigkeiten und sparen Zeit. Lernen Sie das Bearbeiten, Formatieren, Navigieren, Multifunktionsleisten, Einfügen von Spezialfunktionen, Datenmanipulation, Bearbeiten von Formeln und Zellen sowie andere Verknüpfungen, um Zeit zu sparen und Modelle so schnell wie möglich zu erstellen. Sie müssen auch alle wichtigen Formeln und Funktionen kennen. Excel-Formeln-Spickzettel Mit dem Excel-Formeln-Spickzettel von Finance erhalten Sie alle wichtigen Formeln für die Durchführung von Finanzanalysen und -modellen in Excel-Tabellen.Wenn Sie ein Meister der Excel-Finanzanalyse und ein Experte für die Erstellung von Finanzmodellen werden möchten, sind Sie hier genau richtig. Berechnungen und Finanzanalysen durchzuführen.

Schauen Sie sich unseren kostenlosen Excel-Kurs an, um sicherzustellen, dass Sie die Grundlagen beherrschen! Wir haben auch die Top 10 der erweiterten Excel-Formeln aufgelistet. Erweiterte Excel-Formeln müssen bekannt sein Diese erweiterten Excel-Formeln sind wichtig zu wissen und bringen Ihre Fähigkeiten zur Finanzanalyse auf die nächste Stufe. Erweiterte Excel-Funktionen, die Sie kennen müssen. Lernen Sie die 10 wichtigsten Excel-Formeln kennen, die jeder erstklassige Finanzanalyst regelmäßig verwendet. Diese Fähigkeiten verbessern Ihre Tabellenkalkulationsarbeit in jeder Karriere, die Sie kennen müssen.

# 3 Verknüpfung der drei Abschlüsse

Eine weitere wichtige Fähigkeit ist die Verknüpfung der drei Abschlüsse. Dies bedeutet, historische Abschlüsse zu erstellen. Drei Abschlüsse Die drei Abschlüsse sind die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung. Diese drei Kernaussagen sind kompliziert (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung) und verknüpfen sie dynamisch in Excel. Zum Beispiel die Verknüpfung des Nettogewinns in der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Gewinnrücklagen in der Bilanz. Dies kann eine der schwierigsten Fertigkeiten sein, aber wie bei jeder anderen Fertigkeit macht Übung den Meister.

Kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitung hier: So verknüpfen Sie die 3 Abschlüsse Wie sind die 3 Abschlüsse verknüpft? Wie sind die 3 Abschlüsse miteinander verknüpft? Wir erklären, wie die drei Abschlüsse für die Finanzmodellierung und -bewertung in Excel miteinander verknüpft werden. Zusammenhänge von Nettogewinn und Gewinnrücklagen, PP & E, Abschreibungen, Investitionen, Betriebskapital, Finanzierungstätigkeit und Barguthaben in Excel. Oder sehen Sie sich unser kostenloses Webinar und die Videodemonstration zum Verknüpfen der Abschlüsse an. Finanzwebinar - Verknüpfen der drei Abschlüsse Dieses vierteljährliche Finanzwebinar bietet eine Live-Demonstration zum Verknüpfen der drei Abschlüsse in Excel. Lernen Sie die Formeln und das richtige Verknüpfungsverfahren.

# 4 Prognosefähigkeiten

Gute Prognosen sind definitiv sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Ein Analyst kann eine Regressionsanalyse verwenden, um zukünftige Ergebnisse basierend auf historischen Ergebnissen vorherzusagen. Lassen Sie sich jedoch nicht von der Wissenschaft der Regression falsch vertrauen, da Sie immer noch wichtige Annahmen über zukünftige Unbekannte treffen müssen. Darüber hinaus müssen qualitative Faktoren wie das Managementteam und die Kultur berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Prognosekurs von Finance.

# 5 Fähigkeiten zur Problemlösung

Ein guter Finanzanalyst hat die Fähigkeit, logisch und sehr gut organisiert zu denken. Beim Erstellen eines Finanzmodells ist es wichtig, einem logischen Informationsfluss zu folgen, damit andere Benutzer leicht verstehen können, was Sie getan haben, wenn sie in Ihre Excel-Datei springen.

Weitere Informationen darüber, was es braucht, um ein großartiger Finanzanalyst zu sein, finden Sie in unserem kostenlosen Leitfaden, in dem unser proprietärer Prozess namens The Analyst Trifecta beschrieben wird. The Analyst Trifecta® Guide Der ultimative Leitfaden, wie man ein erstklassiger Finanzanalyst wird. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills.

# 6 Liebe zum Detail

Dies ist eine absolut notwendige Fähigkeit für die Finanzmodellierung. Angesichts der großen Menge an Informationen und der Komplexität eines komplexen Modells sind Sie bei der Finanzmodellierung wahrscheinlich nicht besonders gut, wenn Sie nicht auf Details achten. Glücklicherweise ist es meistens nur eine Frage der Entwicklung dieser Gewohnheit, sich selbst zu schulen, um auf Details zu achten, wenn Sie sie noch nicht haben.

In unseren Kursen zur Finanzmodellierung erfahren Sie, wie detailliert die erforderlichen Informationen sind.

# 7 Vereinfachung komplexer Informationen

Eines der Kennzeichen einer Person mit hervorragenden Fähigkeiten zur Finanzmodellierung ist ihre Fähigkeit, große Mengen komplexer Informationen in einem einfachen Format zusammenzufassen. Wie Leonardo da Vinci sagte: "Einfachheit ist die ultimative Raffinesse".

In unserem Kurs für fortgeschrittene Excel-Kenntnisse erfahren Sie, wie Sie komplexe Informationen vereinfachen.

# 8 Designfähigkeiten

Eine der am wenigsten diskutierten, aber wichtigsten Fähigkeiten im Bereich Finanzmodellierung ist das Auge für Design und Ästhetik. Ein gutes Finanzmodell ist leicht zu befolgen und schont die Augen - es sollte eine saubere Formatierung, schöne Diagramme und Grafiken haben und professionell aussehen. Dies ist eine der drei Säulen unserer Analysten-Trifecta-Methode, die wir in unserem Leitfaden zum großartigen Finanzanalysten skizzieren. Der Analysten-Trifecta®-Leitfaden Der ultimative Leitfaden zum Finanzanalysten von Weltklasse. Möchten Sie ein erstklassiger Finanzanalyst sein? Möchten Sie branchenführenden Best Practices folgen und sich von der Masse abheben? Unser Prozess namens The Analyst Trifecta® besteht aus Analyse, Präsentation und Soft Skills.

# 9 Präsentationsfähigkeiten

Ein hervorragender Finanzmodellierer kann auch eine effektive PowerPoint-Präsentation und ein Pitchbook erstellen, um Manager, Führungskräften oder Kunden die Ergebnisse des Modells mitzuteilen.

# 10 Detail gegen High-Level-Strategie

Ein großartiger Analyst verfügt über die seltene Fähigkeit, extreme Detailebenen in einem Modell einfach zu vergrößern und dann schnell zu hochrangigen Geschäftsstrategiestrategien herauszuzoomen. Lesen Sie alle Finanzartikel und Ressourcen zur Geschäfts- und Unternehmensstrategie, wichtige Konzepte, die Finanzanalysten in ihre Finanzmodellierung und -analyse einbeziehen können. First Mover-Vorteil, Porters 5 Forces, SWOT, Wettbewerbsvorteil, Verhandlungsmacht der Lieferanten. Die meisten Menschen sind in einem stärker als in dem anderen, aber einige Menschen haben die seltene Gabe, in beiden gut zu sein.

Beispiele für Finanzmodelle

Hier einige Screenshots von Beispielfinanzmodellen aus den Online-Finanzmodellierungskursen von Finance:

Verschiedene Arten von Finanzmodellen

Wir haben die verschiedenen Arten von Finanzmodellen detailliert beschrieben. Arten von Finanzmodellen Die häufigsten Arten von Finanzmodellen sind: 3-Kontoauszugsmodell, DCF-Modell, M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen, darunter:

• 3-Anweisungsmodell
• DCF-Analyse
• LBO-Modell
• M & A-Modell
• Sensitivitätsanalysemodell
• Und viele weitere Arten von Finanzmodellen Die häufigsten Arten von Finanzmodellen sind: 3-Kontoauszugsmodell, DCF-Modell, M & A-Modell, LBO-Modell, Budgetmodell. Entdecken Sie die Top 10 Typen

Eine andere Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Arten von Finanzmodellen vertraut zu machen, besteht darin, alle unsere Vorlagen für Finanzmodelle zu erwerben und selbst zu bearbeiten.

Video-Erklärung der 10 wichtigsten Fähigkeiten zur Finanzmodellierung

Im Folgenden finden Sie eine Video-Erklärung der 10 wichtigsten Fähigkeiten zur Finanzmodellierung, die ein Finanzanalyst haben sollte, um in seiner Karriere erfolgreich zu sein!

Weitere Ressourcen zur Finanzmodellierung

Wir hoffen, dass Sie jetzt ein gründliches Verständnis für die verschiedenen Fähigkeiten der Finanzmodellierung haben, die erforderlich sind, um ein erstklassiger Finanzanalyst zu sein. Finance ist der offizielle Anbieter der globalen FMVA®-Zertifizierung (Financial Modeling & Valuation Analyst). Schließen Sie sich mehr als 350.600 Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari arbeiten, um jedem zu helfen, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden . Vielleicht möchten Sie sich einige unserer anderen beliebten Ressourcen ansehen, darunter die folgenden:

• Best Practices für die Finanzmodellierung Kostenloser Leitfaden für die Finanzmodellierung Dieser Leitfaden für die Finanzmodellierung enthält Excel-Tipps und Best Practices zu Annahmen, Treibern, Prognosen, Verknüpfung der drei Aussagen, DCF-Analyse usw.
• DCF-Modellschulung DCF-Modellschulung Kostenloser Leitfaden Ein DCF-Modell ist eine bestimmte Art von Finanzmodell, das zur Bewertung eines Unternehmens verwendet wird. Das Modell ist lediglich eine Prognose des nicht gehebelten freien Cashflows eines Unternehmens
• 3-Kontoauszugsmodell 3-Kontoauszugsmodell Ein 3-Kontoauszugsmodell verknüpft die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung zu einem dynamisch verbundenen Finanzmodell. Beispiele, Anleitung
• Interaktive Karrierekarte
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