Mit einer Pivot-Tabelle können Sie große Datenmengen dynamisch organisieren, sortieren, verwalten und analysieren. Pivot-Tabellen sind eines der leistungsstärksten Datenanalysetools von Excel, das von Finanzanalysten auf der ganzen Welt in großem Umfang verwendet wird. In einer Pivot-Tabelle führt Excel im Wesentlichen eine Datenbank hinter den Kulissen aus, sodass Sie große Informationsmengen problemlos bearbeiten können.
So verwenden Sie eine Pivot-Tabelle in Excel
Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Einfügen einer Pivot-Tabelle in Excel:
# 1 Organisieren Sie die Daten
Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Sie über gut organisierte Daten verfügen, die leicht in eine dynamische Tabelle umgewandelt werden können. Dies bedeutet, dass sichergestellt wird, dass sich alle Daten in den richtigen Zeilen und Spalten befinden. Wenn die Daten nicht richtig organisiert sind, funktioniert die Tabelle nicht richtig. Stellen Sie sicher, dass sich die Kategorien (Kategorienamen) in der oberen Zeile des Datasets befinden (siehe Abbildung unten).
# 2 Setzen Sie die Pivot-Tabelle ein
In Schritt 2 wählen Sie die Daten aus, die Sie in die Tabelle aufnehmen möchten, und suchen dann auf der Registerkarte Einfügen in der Excel-Multifunktionsleiste die Tabellengruppe und wählen Sie Pivot-Tabelle aus (siehe Abbildung unten).
Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die richtigen Daten ausgewählt sind, und entscheiden Sie dann, ob die Tabelle als neues Arbeitsblatt oder irgendwo im aktuellen Arbeitsblatt eingefügt werden soll. Dies liegt ganz bei Ihnen und Ihren persönlichen Vorlieben.
# 3 Richten Sie die Pivot-Tabellenfelder ein
Sobald Sie Schritt zwei abgeschlossen haben, wird das Feld "PivotTable-Felder" angezeigt. Hier legen Sie die Felder fest, indem Sie die Optionen ziehen und ablegen, die als verfügbare Felder aufgeführt sind. Sie können auch die Kontrollkästchen neben den Feldern verwenden, um die Elemente auszuwählen, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
# 4 Sortieren Sie die Tabelle
Nachdem die grundlegende Pivot-Tabelle vorhanden ist, können Sie die Informationen nach mehreren Kriterien sortieren, z. B. nach Name, Wert, Anzahl oder anderen Kriterien.
Um das Datum zu sortieren, klicken Sie auf die Schaltfläche zum automatischen Sortieren (im Bild unten hervorgehoben) und dann auf "Weitere Sortieroptionen", um aus den verschiedenen Kriterien auszuwählen, nach denen Sie sortieren können.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Tabelle zu klicken und dann Sortieren und dann „Weitere Sortieroptionen“ auszuwählen.
# 5 Filtern Sie die Daten
Das Hinzufügen eines Filters ist eine großartige Möglichkeit, die Daten sehr einfach zu sortieren. Im obigen Beispiel haben wir gezeigt, wie man sortiert, aber jetzt können wir mit der Filterfunktion die Daten für bestimmte Unterabschnitte mit einem Klick auf eine Schaltfläche anzeigen.
In der Abbildung unten können Sie sehen, wie durch Ziehen der Kategorie "Kanal" aus der Liste der Optionen in den Bereich "Filter" plötzlich ein zusätzliches Feld oben in der Pivot-Tabelle mit der Aufschrift "Kanal" angezeigt wird Filter wurde hinzugefügt.
Als nächstes können wir auf die Filterschaltfläche klicken und die Filter auswählen, die wir anwenden möchten (wie unten gezeigt).
Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, können wir die Einnahmen, Versand- und Marketingausgaben für alle Produkte anzeigen, die beispielsweise über den Instagram-Kanal verkauft wurden.
Je nach Bedarf können der Pivot-Tabelle weitere Filter hinzugefügt werden.
# 6 Bearbeiten Sie die Datenwerte (Berechnungen)
In Excel-Pivot-Tabellen werden standardmäßig alle Daten als Summe der in der Tabelle angezeigten Daten angezeigt. In dieser Tabelle sehen wir beispielsweise die Summe aller Einnahmen nach Kategorien, die Summe aller Versandkosten nach Kategorien und die Summe aller Marketingkosten nach Kategorien.
Um von der Anzeige der Summe aller Einnahmen zur „Zählung“ aller Einnahmen zu wechseln, können wir bestimmen, wie viele Artikel verkauft wurden. Dies kann für Berichtszwecke nützlich sein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Daten, deren Wert Sie ändern möchten, und wählen Sie "Wertefeldeinstellungen", um das Feld zu öffnen, das Sie im folgenden Screenshot sehen.
In der Buchhaltung und Finanzanalyse ist dies ein sehr wichtiges Merkmal, da häufig zwischen Einheiten / Volumen (Zählfunktion) und Gesamtkosten oder -einnahmen (Summenfunktion) hin und her gewechselt werden muss.
# 7 Hinzufügen einer zusätzlichen Dimension zur Pivot-Tabelle
Zu diesem Zeitpunkt haben wir nur eine Kategorie in den Zeilen und eine in den Spalten (die Werte). Es kann jedoch erforderlich sein, eine zusätzliche Dimension hinzuzufügen. Eine kurze Warnung, dass dies die Größe Ihrer Tabelle erheblich erhöhen könnte.
Klicken Sie dazu auf die Tabelle, sodass das Feld "Felder" angezeigt wird, und ziehen Sie eine zusätzliche Kategorie, z. B. "Datumsangaben", in das Spaltenfeld. Dadurch wird jede Spaltenüberschrift für jedes im Datensatz enthaltene Datum in zusätzliche Spalten unterteilt.
Im folgenden Beispiel können Sie sehen, wie die zusätzliche Datumsdimension zu den Spalten hinzugefügt wurde, um viel mehr Daten in der Pivot-Tabelle bereitzustellen.
Video-Tutorial - Das ultimative Handbuch für Pivot-Tabellen
Das folgende Video ist eine schrittweise Anleitung zum Erstellen einer Pivot-Tabelle von Grund auf neu. Folgen Sie uns und sehen Sie, wie einfach es ist, eine Pivot-Tabelle in Excel zu erstellen. Dies ist eines der leistungsstärksten Analysetools, die Sie im Tabellenkalkulationsprogramm verwenden können.
Zusätzliche Funktionen und Beispiele
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