Was ist ein Investment Teaser?

Ein Investment Teaser ist ein ein- oder zweiseitiges professionelles Dokument, das zur Einführung einer Akquisition verwendet wird. Mergers Acquisitions M & A-Prozess Dieser Leitfaden führt Sie durch alle Schritte des M & A-Prozesses. Erfahren Sie, wie Fusionen und Übernahmen sowie Transaktionen abgeschlossen werden. In diesem Handbuch werden der Akquisitionsprozess von Anfang bis Ende, die verschiedenen Arten von Acquirern (strategische oder finanzielle Käufe), die Bedeutung von Synergien sowie die Transaktionskosten oder Investitionsmöglichkeiten für strategische oder finanzielle Käufer beschrieben. Der Teaser ist ein wichtiges Dokument in einem Transaktionsprozess, da es das erste Dokument ist, das potenzielle Käufer prüfen, bevor sie mit einem Geschäft fortfahren. Teaser werden in der Regel „blind“ (dh ohne Namen) vorbereitet, um die Vertraulichkeit der potenziellen Zielinvestition zu gewährleisten.

Das Dokument wird häufig von der Investmentbank erstellt. Jobs Stellenbeschreibungen durchsuchen: Anforderungen und Fähigkeiten für Stellenausschreibungen in den Bereichen Investment Banking, Aktienanalyse, Treasury, FP & A, Unternehmensfinanzierung, Rechnungswesen und anderen Finanzbereichen. Diese Stellenbeschreibungen wurden unter Verwendung der gängigsten Listen mit Fähigkeiten, Anforderungen, Ausbildung, Erfahrung und anderen Informationen erstellt, die das Unternehmen repräsentieren. Es handelt sich um ein Marketingdokument, dessen Hauptzweck darin besteht, potenzielle Käufer dazu zu verleiten, an den Deal-Making-Tisch zu kommen.

Eigenschaften eines effektiven Investment-Teasers

1. Obwohl es bei der Erstellung eines Investment-Teasers kein maximales Seitenlimit gibt, sollte der Teaser wahrscheinlich nicht länger als drei Seiten sein. Andernfalls fühlen sich potenzielle Käufer möglicherweise von der Menge der zu verarbeitenden Informationen überfordert und verlieren das Interesse.
2. Es ist wichtig, nur wichtige Informationen anzugeben und den Inhalt kurz zu halten.
3. Der Investment Teaser sollte relevante Grafiken enthalten, um potenziellen Käufern einen besseren Einblick in die vom Unternehmen bereitgestellten Produkte und / oder Dienstleistungen zu ermöglichen.
4. Der Name des Unternehmens sollte im Dokument nicht angegeben werden.
5. Ein gut geschriebener Abschnitt mit Investitionshighlights, ein Abschnitt mit Unternehmensübersicht, ein Abschnitt mit Produkten / Dienstleistungen des Unternehmens und ein Abschnitt mit Finanzdaten sind für den Aufbau eines erfolgreichen Investment Teaser von entscheidender Bedeutung.

Inhalt eines effektiven Investment Teasers

Ein effektiver Investment Teaser umfasst normalerweise Folgendes:

• Investitionshighlights: Dazu gehören drei bis fünf Punkte, die die Alleinstellungsmerkmale (USP) der Investitions- oder Akquisitionsmöglichkeit beschreiben. Beispiele für Investitionshighlights sind Marktführerschaft, Besitz von proprietärer Technologie, signifikantes Umsatzwachstum, starke Allianzen und / oder Partnerschaften, ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk, überlegene Produktionskapazitäten, ein erfahrenes Managementteam usw.
• Unternehmensübersicht: Ein Investment-Teaser enthält normalerweise eine kurze Beschreibung der geografischen Regionen und der Wettbewerbslandschaft, in der das Unternehmen tätig ist. Eine Unternehmensbeschreibung sollte ebenfalls bereitgestellt werden, um potenziellen Käufern ein besseres Verständnis des Unternehmens zu vermitteln. Es ist wichtig, dass die Unternehmensinformationen nicht direkt von der Website des Unternehmens kopiert werden, da dies potenziellen Käufern ermöglichen kann, das Unternehmen zu identifizieren, wenn seine Identität vertraulich behandelt werden soll.
• Kundenübersicht: Wenn möglich, sollten wichtige Kundennamen aufgenommen werden, um die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zu stärken.
• Geschäftsinformationen: Details zur Art der Transaktion (strategische Partnerschaft, vollständiger Verkauf, teilweiser Verkauf, Buyout usw.) sollten im Investment-Teaser angegeben werden.
• Produkt- und / oder Verkaufsmix: Eine Liste der wichtigsten angebotenen Produkte / Dienstleistungen und der damit erzielten Einnahmen.
• Finanzübersicht:Eine Zusammenfassung der wichtigsten historischen Finanzkennzahlen (EBITDA, EBITDA, EBITDA oder Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen) ist der Gewinn eines Unternehmens, bevor einer dieser Nettoabzüge vorgenommen wird. Das EBITDA konzentriert sich auf die operativen Entscheidungen eines Unternehmens, da es das Geschäft betrachtet 'Rentabilität aus dem Kerngeschäft vor den Auswirkungen der Kapitalstruktur. Formel, Beispiele Umsatz, Gewinnspanne Nettogewinnspanne Nettogewinnspanne (auch als "Gewinnspanne" oder "Nettogewinnmargenquote" bezeichnet) ist eine Finanzkennzahl, die zur Berechnung des Prozentsatzes verwendet wird Der Gewinn, den ein Unternehmen aus seinem Gesamtumsatz erzielt, misst die Höhe des Nettogewinns, den ein Unternehmen pro Dollar Umsatz erzielt. usw.) und prognostizierte Zahlen.Es sollten mindestens zwei Jahre historische Daten in Verbindung mit mindestens zwei Jahren prognostizierter Finanzzahlen enthalten sein.

Beispiel

Nehmen wir zum Beispiel an, dass das Unternehmen AppCentral, das größte Unternehmen in den USA, eine strategische Partnerschaft in China anstrebt. AppCentral beauftragt Finance, den Deal zu leiten und einen Investment Teaser für potenzielle Käufer in China vorzubereiten. Ein Beispiel für einen Investment Teaser kann wie folgt erstellt werden:

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Die nächsten Schritte

Ein Investment Teaser wird an potenzielle Käufer wie strategische Investoren (diejenigen, die in derselben Branche tätig sind) und Finanzinvestoren (Private Equity-Unternehmen) gesendet. Das Ziel eines Teasers ist es, Interesse zu wecken und möglicherweise einen Deal mit dem Verkäufer abzuschließen.

Wenn potenzielle Käufer an dem Geschäft interessiert sind, ist eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) ist ein Dokument, das in der Anfangsphase eines M & A zwischen einem potenziellen Käufer und einem Verkäufer ausgetauscht wird Transaktion. mit dem Unternehmen unterzeichnet wird, um eine vertrauliche Beziehung zwischen den Parteien herzustellen und vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Bei Unterzeichnung der NDA wird die Identität des Unternehmens bekannt gegeben und weitere Informationen werden in einem Memorandum über vertrauliche Informationen (CIM) bereitgestellt. CIM - Memorandum über vertrauliche Informationen Ein Memorandum über vertrauliche Informationen (CIM) ist ein Dokument, das bei Fusionen und Übernahmen zur Übermittlung wichtiger Informationen bei einem Verkauf verwendet wird Prozess. Anleitung, Beispiele und Vorlage.

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